Рынок сгущённых молока и сливок в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2019 год объём рынка сгущённого молока и сливок в АСЕАН оставался стабильным на уровне около 600 тыс. тонн. Этому способствовали инвестиции ведущих производителей, таких как Vinamilk, в современные производственные линии, а также диверсификация продуктового портфеля за счёт новых сегментов, включая органическую и безлактозную продукцию. Однако в 2020 году объём рынка сократился до 560 тыс. тонн. Основными причинами стали сбои в цепочках поставок и ограничения на импорт из-за пандемии COVID-19, которые повлияли на доступность молочных ингредиентов и ускорили переход на местное производство и каналы электронной коммерции.

После пандемии объём рынка восстановился до 622 тыс. тонн в 2021 году и вырос до 706 тыс. тонн в 2022 году. Этот рост был обусловлен значительными инвестициями в производственные мощности, включая расширение ферм международного стандарта компанией Vinamilk и строительство TH Group крупного завода по переработке свежего молока мощностью 500 тыс. тонн в год. Одновременно запуск новых продуктов, таких как растительные альтернативы и функциональные молочные изделия, отвечал растущему спросу потребителей на более здоровые варианты.

В 2023 году объём рынка значительно сократился до 432 тыс. тонн. В этот период более широкая молочная отрасль в регионе сообщала о росте производства свежего молока и продолжающихся технологических инвестициях, но эти факторы не смогли предотвратить спад в сегменте сгущённого молока и сливок.

Производство сгущённых молока и сливок в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Производство сгущённого молока и сливок в странах АСЕАН сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 629,3 тыс. тонн, что на 1,9% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 654,0 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 11,4%, а наибольшее снижение — в 2019 году, на 1,9%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сгущённого молока и сливок в странах АСЕАН снижалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 1 180 млн долларов США, что на 10,2% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 1 566 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 17,9%, а наибольшее падение — в 2019 году, на 16,1%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых молока и сливок из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объёмы экспорта сгущённого молока и сливок из стран АСЕАН увеличились. В 2020 году экспорт составил 102,0 тыс. тонн, что на 37,1% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 29,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 10,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 74,4 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 42,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сгущённого молока и сливок из стран АСЕАН распределялся по большому числу рынков. Мексика (9,1% экспорта в натуральном выражении), Гамбия (3,6%) и Мадагаскар (3,1%) вместе составляли лишь 15,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта сгущённого молока и сливок из стран АСЕАН составила 134,5 млн долларов США, что на 4,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 150,8 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 19,3%, а наибольшее снижение — в 2019 году, на 14,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Мексика (8,6% экспорта в стоимостном выражении), Гамбия (3,2%) и Объединённые Арабские Эмираты (3,0%) вместе представляли лишь 14,8% от общего объёма, в то время как остальные 85,2% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых молока и сливок в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы импорта сгущённого молока и сливок в страны АСЕАН увеличились. В 2020 году импорт составил 32,8 тыс. тонн, что на 16,9% больше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 30,5%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 28,1 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 38,2%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Австралия (6,2% импорта в натуральном выражении), Франция (2,6%) и Великобритания (2,3%) входили в число крупнейших поставщиков сгущённого молока и сливок в страны АСЕАН, но даже вместе они составляли лишь 11,1% от общего импорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сгущённого молока и сливок в страны АСЕАН сокращался второй год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 99,1 млн долларов США, что на 21,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 3,2%, что соответствует среднегодовому падению на 1,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 165,8 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 61,9%, а наибольшее снижение — в 2019 году, на 24,3%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт сгущённого молока и сливок в страны АСЕАН в стоимостном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров. Австралия (7,6% импорта в стоимостном выражении), Франция (6,5%) и Великобритания (3,6%) вместе занимали лишь 17,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.