Рынок сгущённых молока и сливок в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сгущённого молока и сливок в Восточной Европе демонстрировал значительные колебания в период с 2018 по 2023 год. В 2018 году объём рынка составил 659 тыс. тонн благодаря росту внутреннего спроса на молочную продукцию и стабилизации поставок сырого молока. Однако в 2019 году произошло сокращение до 601 тыс. тонн из-за консолидации рынка, усилившей ценовую конкуренцию, и возросшего давления со стороны импортного сухого молока.

В 2020 году объём восстановился до 661 тыс. тонн, несмотря на влияние засухи и ранних санкций на издержки. К 2021 году рост цен на корма и электроэнергию привёл к снижению объёма до 581 тыс. тонн, хотя на рынке начали появляться новые сегменты, такие как безлактозные и обогащённые сливки.

С 2022 года рынок вновь начал расширяться, достигнув 597 тыс. тонн в том году и 616 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост был поддержан высокими мировыми ценами на молочную продукцию, которые снизили конкурентоспособность импорта, а также ограничениями на импорт со стороны ЕС, благоприятствовавшими местному производству.

Производство сгущённых молока и сливок в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых молока и сливок, 2017-2020

После двухлетнего спада производство сгущённого молока и сливок в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличилось. В 2020 году в регионе было произведено 689,9 тыс. тонн сгущённого молока и сливок, что на 13,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 606,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего сокращения объём производства сгущённого молока и сливок в Восточной Европе (включая Северную Азию) вырос. В 2020 году стоимость произведённого сгущённого молока и сливок в регионе составила 1 107 млн долларов США, что означает значительный рост на 21,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 11,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 913 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 17,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых молока и сливок из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки сгущённого молока и сливок из Восточной Европы (включая Северную Азию) составили 104,7 тыс. тонн, что указывает на небольшое снижение на 2,0% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 20,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 102,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 22,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 4,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год сгущённое молоко и сливки из Восточной Европы (включая Северную Азию) поставлялись во многие страны. Даже крупнейшие направления — Казахстан, Германия и Туркменистан — вместе составляли лишь 26,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт сгущённого молока и сливок из Восточной Европы (включая Северную Азию) увеличился. В 2020 году регион экспортировал сгущённого молока и сливок на сумму 168,0 млн долларов США, что означает рост на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 25,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 161,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 25,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт сгущённого молока и сливок из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении распределялся по большому числу рынков. Казахстан (15,2% экспорта в стоимостном выражении), Германия (4,3%) и Нидерланды (4,0%) вместе составляли лишь 23,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых молока и сливок в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта сгущённого молока и сливок в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 75,9 тыс. тонн, что на 25,4% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 42,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 16,7%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 37,6%, а наибольший рост — в 2019 году, на 24,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была диверсифицированной. Германия (30,7% импорта в натуральном выражении), Нидерланды (5,1%) и Ирландия (4,1%) вместе формировали лишь 40,0% от общего объёма поставок, а оставшиеся 60,0% распределялись между широким кругом других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сгущённого молока и сливок в Восточную Европу (включая Северную Азию) увеличился второй год подряд. В 2020 году регион импортировал сгущённого молока и сливок на сумму 190,3 млн долларов США, что указывает на рост на 8,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 158,3 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 21,1%, а наибольший рост — в 2019 году, на 11,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Рынок импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах был широким. Германия (18,9% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (9,4%) и Ирландия (8,4%) вместе составляли лишь 36,8% от общего объёма поставок, а оставшиеся 63,2% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.