Рынок молочной сыворотки в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сыворотки в Восточной Европе рос с 2018 по 2020 год: объём увеличился с 1 342 тыс. тонн до 1 501 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен расширением производства сывороточных белков благодаря новым участникам рынка и инвестициям в модернизацию для удовлетворения растущего спроса на спортивное и детское питание. Пандемия COVID-19 дополнительно ускорила потребление, поскольку потребители искали продукты с высоким содержанием белка, несмотря на некоторые проблемы в цепочках поставок.

С 2021 года объём рынка начал сокращаться и к 2023 году достиг 1 105 тыс. тонн. Введённые в 2022 году санкции создали серьёзные препятствия, включая трудности с закупкой современного оборудования и сбои в цепочках поставок, что ограничило производство. Одновременно рынок растительных альтернатив молочным продуктам в России и СНГ вырос на 30%, переключив часть потребительского спроса с традиционной сыворотки. Государственные программы поддержки и запуск новых производственных линий, например, концентрата сывороточного белка мгновенного приготовления от ГК «Молвест» в 2024 году, были направлены на стимулирование отрасли, но не смогли полностью компенсировать общее снижение потребления.

Производство молочной сыворотки в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

Производство сыворотки в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 778 тыс. тонн сыворотки, что на 11,4% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 562 тыс. тонн, когда производство сократилось на 6,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость произведённой сыворотки в Восточной Европе (включая Северную Азию) увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства в денежном выражении составил 1 675 млн долларов США, что на 2,6% выше показателя предыдущего года. Однако за период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 11,2%, что соответствует среднегодовому падению на 3,9%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 462 млн долларов США, когда стоимость упала на 22,4%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 11,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молочной сыворотки из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сыворотки из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 414,7 тыс. тонн, что на 12,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 22,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сыворотки из Восточной Европы (включая Северную Азию) не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Китай (20,3% от общего объёма экспорта), Германия (11,2%) и Нидерланды (10,9%) вместе занимали лишь 42,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта сыворотки из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт в денежном выражении составил 390,6 млн долларов США, что на 3,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта увеличилась на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 340,5 млн долларов США, когда стоимость упала на 10,6%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 10,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год сыворотка из Восточной Европы (включая Северную Азию) поставлялась на широкий спектр рынков. Китай (18,3% от общей стоимости экспорта), Нидерланды (16,2%) и Германия (6,1%) вместе занимали лишь 40,6% от общего объёма экспорта в денежном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 59,4%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта сыворотки в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 137,4 тыс. тонн, что на 2,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 26,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году — 144,4 тыс. тонн, когда импорт вырос на 32,9%. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — на 7,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт сыворотки в Восточную Европу (включая Северную Азию) был распределён между многими странами. Литва (16,2% от общего объёма импорта), Германия (10,2%) и Австрия (3,7%) вместе занимали лишь 30,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта сыворотки в Восточную Европу (включая Северную Азию) составила 127,2 млн долларов США, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в денежном выражении снизился на 9,3%, что соответствует среднегодовому падению на 3,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 109,0 млн долларов США, когда стоимость упала на 22,2%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 18,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для импорта сыворотки. Германия (14,0% от общей стоимости импорта), Нидерланды (7,7%) и Аргентина (7,2%) вместе занимали лишь 28,9% от общего объёма импорта в денежном выражении, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.