Рынок сгущённых молока и сливок в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год рынок сгущённого молока и сливок в Восточной Азии расширялся: производство стабильно росло с 144,2 тыс. тонн до 172,2 тыс. тонн. Этот рост в основном обеспечивался государственной политикой поддержки молочной отрасли, такой как «14-й пятилетний план повышения конкурентоспособности молочной промышленности» и связанные с ним проекты по наращиванию мощностей, которые стимулировали развитие цепочек поставок и повышение качества продукции. Экологические проверки привели к закрытию некоторых несоответствующих нормам ферм, но усилия по модернизации отрасли помогли компенсировать ограничения предложения и увеличить выпуск.

В 2020 году рынок сократился из-за сбоев в работе и снижения спроса, вызванных пандемией COVID-19, что уменьшило объём рынка до 221,2 тыс. тонн. Восстановление последовало в 2021 году, но с 2022 года устойчиво слабый потребительский спрос на молочную продукцию и сдвиг в структуре импорта — где сливки и сыр стали занимать большую долю по сравнению с сухим молоком массового потребления — способствовали постепенному снижению размера рынка, который упал до 233,0 тыс. тонн к 2023 году. В 2024 году высокие розничные цены и предпочтение потребителей доступному молоку продолжали ограничивать рост потребления, в то время как молочные компании сосредоточились на запуске функциональных и премиальных продуктов, таких как молоко с белком A2 и органическое молоко, чтобы занять нишевые сегменты.

На протяжении всего периода правительство внедряло более строгие стандарты качества и безопасности, включая обновлённые правила для жидкого молока и более чёткую маркировку восстановленного молока, что было направлено на стимулирование потребления свежего молока. Поголовье молочных коров восстановилось примерно до 10 млн голов к 2023 году, поддерживая более крупномасштабное животноводство и более высокую продуктивность, в соответствии с национальными целями самообеспечения отрасли и зелёного развития.

Производство сгущённых молока и сливок в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Производство сгущённого молока и сливок в Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 162,5 тыс. тонн этой продукции, что означает значительный рост на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 15,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимостное производство сгущённого молока и сливок в Восточной Азии сократилось. В 2020 году объём производства оценивался в 297,3 млн долларов США, что показывает умеренное снижение на 5,9% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов производство в стоимостном выражении выросло на 21,2% при среднегодовом темпе роста 6,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 316,0 млн долларов США, а наибольший прирост произошёл в том же году — 14,3%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых молока и сливок из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада физический объём экспорта сгущённого молока и сливок из Восточной Азии увеличился. В 2020 году экспорт составил 13 311 тонн, что означает резкий рост на 36,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 8,1% при среднегодовом темпе снижения 2,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 9 772 тонны, а наибольшее падение произошло в 2018 году — 22,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год важными покупателями сгущённого молока и сливок из Восточной Азии были США (17,0% физического экспорта), Азия, не указанная отдельно (9,5%), и Канада (4,9%). Однако их совокупная доля составила лишь 31,4% от общего физического экспорта, а оставшиеся 68,6% распределились между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостный экспорт сгущённого молока и сливок из Восточной Азии вырос. В 2020 году экспорт оценивался в 24,3 млн долларов США, что указывает на рост на 15,9% по сравнению с 2019 годом. За период 2017-2020 годов экспорт в стоимостном выражении сократился на 3,4% при среднегодовом темпе снижения 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 21,0 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — 14,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год стоимостный экспорт сгущённого молока и сливок из Восточной Азии был распределён относительно равномерно. США (14,5% стоимостного экспорта), Азия, не указанная отдельно (11,6%), и Канада (4,8%) совместно составили лишь 30,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых молока и сливок в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста физический объём импорта сгущённого молока и сливок в Восточную Азию сократился. В 2020 году регион импортировал 72 000 тонн этой продукции, что означает снижение на 19,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 14,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 89 342 тонны, а наибольший прирост произошёл в том же году — 5,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

На протяжении 2017-2020 годов основными поставщиками сгущённого молока и сливок в Восточную Азию в физическом выражении оставались Нидерланды (40,7% физического импорта), Малайзия (16,2%) и Австралия (15,6%). Их совокупная доля составила 72,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём импорта сгущённого молока и сливок в Восточную Азию снизился. В 2020 году импорт оценивался в 119,9 млн долларов США, что соответствует значительному сокращению на 16,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 14,2% при среднегодовом темпе снижения 5,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 143,1 млн долларов США, а наибольший прирост произошёл в 2018 году — 1,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сгущённого молока и сливок в Восточную Азию в стоимостном выражении были Нидерланды (44,9% стоимостного импорта), Австралия (16,3%) и Малайзия (10,8%). Их совокупная доля составила 72,0% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.