Рынок молока в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году экологические проверки привели к закрытию некоторых молочных ферм и сокращению поголовья скота, что временно ограничило рост предложения. Однако параллельная государственная поддержка систем разведения, включая импорт голштинской и джерсейской пород, помогла создать базы высококачественного молока и повысить производительность. Это способствовало росту производства молока с 44 662 тыс. тонн в 2018 году до 48 707 тыс. тонн в 2020 году, несмотря на давление пандемии COVID-19, которая вызвала убытки ферм и дальнейшее сокращение стада.

Рост производства молока продолжался с 2021 по 2023 год, достигнув 56 367 тыс. тонн в 2023 году, благодаря устойчивому росту производительности и инвестициям в отрасль. Однако к 2023 году увеличение выпуска превысило рост потребления, что привело к избытку предложения. Более 60% ферм работали в убыток, а импорт молока сократился из-за высокого давления запасов. Потребительский спрос на молочную продукцию диверсифицировался, сместившись в сторону специализированных продуктов, таких как молоко с белком А2 и органическое молоко, в то время как общий рост потребления молочных продуктов столкнулся с внутренними препятствиями.

Коррекция рынка ускорилась в 2024 году, когда производство сырого молока впервые с 2018 года упало на 2,8%. Это снижение было вызвано масштабными убытками ферм, затронувшими 85,6% предприятий, и сокращением поголовья молочного скота на 4,5%. Новые государственные стандарты для молокоперерабатывающих заводов повысили барьеры входа, ограничив конкуренцию на рынке. Хотя более низкие цены на корма снизили производственные затраты, цены на молоко продолжали падать, а потребление молочных продуктов на душу населения сократилось до 41,5 кг. Отрасль перешла к фокусировке на качественном развитии, при этом крупные фермы повышали эффективность и специализацию продукции.

Производство молока в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

Производство молока в Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 48 707 тыс. тонн молока, что на 5,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 10%, при среднегодовом темпе роста в 3,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

В 2020 году стоимость произведённого в Восточной Азии молока составила 128,8 млрд долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 3,6%, при среднегодовом темпе роста в 1,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 130,0 млрд долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,1%, а наибольший рост — в 2018 году, когда стоимость выросла на 4,6%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт молока из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт молока из Восточной Азии снижается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 227 тыс. тонн молока, что на 40,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём экспорта сократился на 24,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 9,0%. Максимальный показатель был достигнут в 2018 году — 381 тыс. тонн, тогда же зафиксирован наибольший рост — на 26,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями молока из Восточной Азии были США (2,0% экспорта в натуральном выражении), Азия, не указанная отдельно (1,9% экспорта) и Сингапур (0,9% экспорта). Вместе они составили 4,8% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, при этом остальные партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт молока из Восточной Азии в стоимостном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 600 млн долларов США, что означает резкое падение на 43,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 29,1%, при среднегодовом темпе снижения в 10,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 109 млн долларов США, тогда же отмечен наибольший рост — на 31,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Азия, не указанная отдельно, играла ведущую роль в стоимостном экспорте молока из Восточной Азии, занимая долю в 0,6% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта молока в Восточную Азию растёт третий год подряд. В 2020 году регион импортировал 2 443 тыс. тонн молока, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 34%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками молока в Восточную Азию в натуральном выражении были Новая Зеландия (45,8% импорта), Германия (13,7% импорта) и Австралия (9,9% импорта). Вместе они обеспечили 69,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт молока в Восточную Азию в стоимостном выражении снизился. В 2020 году импорт составил 6 001 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 24,1%, при среднегодовом темпе роста в 7,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6 284 млн долларов США, тогда же отмечен наибольший рост — на 17,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Новая Зеландия (48,6% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (10,7% импорта) и Австралия (9,9% импорта) вместе поглотили 69,2% от общего объёма импорта молока в Восточную Азию, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.