Рынок сухого молока в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сухого молока в Латинской Америке вырос с 1,72 млн тонн в 2018 году до 1,79 млн тонн в 2020 году, а его стоимость увеличилась с 5,33 млрд долларов США до 6,61 млрд долларов США. Этот рост изначально поддерживался внедрением в Бразилии технического регламента МЕРКОСУР по качеству и прослеживаемости порошка, что стандартизировало региональную торговлю. Затем пандемия COVID-19 в 2020 году сократила производство свежего молока в Бразилии, увеличив зависимость от порошка как заменителя и повысив общее потребление.

Объём рынка сократился до 1,62 млн тонн в 2021 году, поскольку рекордно высокие мировые цены стимулировали экспортные поставки из Аргентины, снижая внутреннюю доступность. Восстановление последовало в 2022 году: объём достиг 1,66 млн тонн, а стоимость достигла пика в 6,96 млрд долларов США, что было обусловлено ростом производства в Чили и сильным импортным спросом в Бразилии на фоне цен, приближающихся к 5000 долларов США за тонну. Однако в 2023 году произошёл спад до 1,63 млн тонн и 6,20 млрд долларов США, поскольку падение цен на молоко в Бразилии и переход потребителей к свежим продуктам в Чили ослабили спрос на порошок.

Ранние индикаторы 2024 года из Чили показали устойчивый рост производства, в то время как в Мексике потребление порошка увеличилось из-за его доступности и длительного срока хранения по сравнению со свежим молоком, что указывает на потенциальную стабилизацию рынка после недавних колебаний.

Производство сухого молока в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

Производство сухого молока в Латинской Америке и Карибском бассейне растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 418 тыс. тонн сухого молока, что означает умеренный рост на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 8,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство сухого молока в Латинской Америке и Карибском бассейне возобновило рост. В 2020 году объём производства сухого молока в регионе составил 5 692 млн долларов США, что на 26,7% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 4 492 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 9,6%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сухого молока из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сухого молока из Латинской Америки и Карибского бассейна снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 284,2 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 4,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 16,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 339,2 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 12,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 38,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ экспорта сухого молока в натуральном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. На долю Алжира (33,2% экспорта в натуральном выражении), России (4,5%) и Китая (4,0%) в совокупности приходится лишь 41,7% от общего объёма поставок, в то время как значительные 58,3% приходятся на других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта сухого молока из Латинской Америки и Карибского бассейна составил 1 141 млн долларов США, что означает значительный рост на 17,3% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов экспорт увеличился на 21,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,6%. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 14,4%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 20,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

За 2017–2020 годы стоимостный экспорт сухого молока из Латинской Америки и Карибского бассейна характеризовался широким распределением по рынкам. На долю Алжира (33,0% экспорта в стоимостном выражении), России (4,3%) и Китая (3,9%) в совокупности приходится лишь 41,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сухого молока в Латинскую Америку и Карибский бассейн снижается второй год подряд. В 2020 году регион импортировал 659,3 тыс. тонн сухого молока, что означает незначительное снижение на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 699,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 3,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 5,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов ключевую роль в импорте сухого молока в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении играли США (53,9% импорта в натуральном выражении), Новая Зеландия (7,3%) и Нидерланды (2,6%), совместно занимая 63,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём импорта сухого молока в Латинскую Америку и Карибский бассейн составил 2 062 млн долларов США, что на 11,0% выше показателя 2019 года. За период 2017–2020 годов импорт увеличился на 13%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 2,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основную группу рынков для стоимостного импорта сухого молока в Латинскую Америку и Карибский бассейн формировали США (46,8% импорта в стоимостном выражении), Новая Зеландия (8,8%) и Нидерланды (3,2%), с совокупной долей в 58,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.