Рынок сгущённых молока и сливок в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка сгущённого молока и сливок в Германии демонстрировал заметные колебания. В 2018 году появление органических и обогащённых белком вариантов продукции отражало растущий интерес потребителей к полезным для здоровья предложениям. Однако в 2019 году объём рынка снизился до 554,2 тыс. тонн, несмотря на сообщения о высокой частоте использования сливочных продуктов. В 2020 году последовало восстановление — объём достиг 588,2 тыс. тонн, хотя конкретные драйверы роста для этого года не были выделены.

Сокращение рынка углубилось в период с 2021 по 2023 год, когда объём упал до минимума в 469,2 тыс. тонн в 2023 году. Этот период характеризовался ускоренным ростом растительных альтернатив молоку, обусловленным потребителями-флекситарианцами и сторонниками здорового образа жизни. Появление новых сегментов, таких как ферментированные альтернативы, и увеличение доли рынка растительных заменителей сливок создали конкурентное давление на традиционные сгущённые молочные продукты. Крупные молочные компании, такие как DMK Group и Müller, отреагировали, сосредоточившись на молочных линиях с высоким содержанием белка.

В 2024 году объём рынка восстановился до 512,9 тыс. тонн. Ключевым драйвером стал рост производства сгущённого молока на 14,8%. Одновременно в молочной отрасли произошли структурные изменения, включая небольшое сокращение числа молокозаводов при увеличении средней мощности переработки на одно предприятие. Введение маркировки происхождения ('Deutschlandkennzeichnung') повысило прозрачность, в то время как потребительские предпочтения продолжали смещаться в сторону органических и богатых белком вариантов.

Производство сгущённых молока и сливок в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства сгущённого молока и сливок в Германии составила 982 млн долларов США, что стало минимальным значением за период. В 2020 году объём производства вырос на 12,8% и достиг 1 107 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 7,2%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия занимала второе место в мире по производству сгущённого молока и сливок.

Крупнейшие производители сгущённых молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых молока и сливок, 2017-2020

После двухлетнего спада объём производства сгущённого молока и сливок в Германии вырос. В 2019 году было произведено 745,9 тыс. тонн, что стало минимальным значением за период. В 2020 году производство увеличилось на 4,3% и составило 777,7 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2019 году — на 10,7%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сгущённых молока и сливок из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году экспорт сгущённого молока и сливок из Германии составил 301,4 тыс. тонн, что стало минимальным значением за период. В 2019 году экспорт вырос на 1,2%, а в 2020 году остался практически на уровне предыдущего года, составив 303,4 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,1%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 6,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта сгущённого молока и сливок из Германии в натуральном выражении были Нидерланды (23,4% от общего объёма), Греция (19,7%) и Польша (11,3%). Вместе эти три страны занимали 54,5% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сгущённого молока и сливок из Германии в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2018 году его объём составил 333,7 млн долларов США, что стало минимальным значением за период. В 2019 году экспорт вырос на 8,9%, а в 2020 году увеличился ещё на 4,4%, достигнув 379,5 млн долларов США. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 10,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт сгущённого молока и сливок из Германии в стоимостном выражении был распределён по большому числу рынков. Нидерланды (18,7% от общего объёма), Греция (16,5%) и Саудовская Аравия (11,1%) вместе занимали лишь 46,3% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых молока и сливок в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сгущённого молока и сливок в Германию в натуральном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году его объём составил 114,0 тыс. тонн, что на 0,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 135,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 33,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сгущённого молока и сливок в Германию в натуральном выражении были Нидерланды (44,4% от общего объёма импорта), Франция (19,3%) и Бельгия (16,4%). Вместе эти три страны занимали 80,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сгущённого молока и сливок в Германию в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году его объём составил 140,2 млн долларов США, что на 0,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 182,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 41,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками импорта сгущённого молока и сливок в Германию в стоимостном выражении были Нидерланды (55,2% от общего объёма импорта), Бельгия (19,7%) и Франция (12,1%). Вместе эти три страны занимали 87,0% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.