Рынок сгущённых несладких молока и сливок в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка концентрированного несладкого молока и сливок в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличился с 720,3 тыс. тонн в 2018 году до 754,2 тыс. тонн в 2020 году. Рост изначально поддерживался расширением сети супермаркетов и гипермаркетов в регионе, что улучшило доступность продукции. В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок и повысила производственные затраты, что привело к уходу с рынка ряда мелких и средних производителей. Однако значительные объёмы импорта помогли сохранить общее предложение на рынке для удовлетворения спроса в этот период.

После пика 2020 года объём рынка сократился до 735,5 тыс. тонн в 2021 году под давлением сохраняющихся высоких производственных затрат и продолжающегося ухода производителей молочной продукции. Восстановление до 748,7 тыс. тонн произошло в 2022 году, отчасти благодаря антиинфляционным мерам правительства Мексики, разрешившим беспошлинный импорт молока и сливок, что увеличило предложение. Одновременно потребительский спрос начал смещаться в сторону более здоровых молочных продуктов с пониженным содержанием сахара и жира.

В 2023 году объём рынка снизился до 710,5 тыс. тонн. Этот спад совпал с растущей популярностью немолочных сливок в регионе, обусловленной веганскими трендами и непереносимостью лактозы, что усилило конкуренцию для традиционных молочных продуктов. Хотя укрепление мексиканского песо и снижение затрат на сырьё поддержали местное производство в Мексике, этих факторов оказалось недостаточно, чтобы компенсировать общее региональное сокращение объёмов.

Производство сгущённых несладких молока и сливок в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых несладких молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых несладких молока и сливок, 2017-2020

Производство несладкого сгущенного молока и сливок в Латинской Америке и Карибском бассейне растет третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 713,7 тыс. тонн этой продукции, что на 0,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объемы производства выросли на 2,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сгущённых несладких молока и сливок из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста экспорт несладкого сгущенного молока и сливок из Латинской Америки и Карибского бассейна сократился. В 2020 году регион экспортировал 22 109 тонн этой продукции, что на 28,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 7,9% со среднегодовым темпом падения в 2,7%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 30 761 тонн, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 17,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что экспорт несладкого сгущенного молока и сливок из Латинской Америки и Карибского бассейна не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Соединенные Штаты (14,1% экспорта в натуральном выражении), Гамбия (3,2%) и Ливия (2,4%) вместе составляли лишь 19,8% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт несладкого сгущенного молока и сливок из Латинской Америки и Карибского бассейна сокращается второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал этой продукции на 107,3 млн долларов США, что на 2,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении снизился на 2,4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 0,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 121,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 9,5%, а наибольший рост — в 2018 году — 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнеров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Соединенные Штаты (15,1% экспорта в стоимостном выражении), Ливия (3,0%) и Гамбия (2,8%) вместе представляли 20,9% от общего объема, в то время как на многие другие страны приходились оставшиеся 79,1%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых несладких молока и сливок в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, т

В 2020 году импорт несладкого сгущенного молока и сливок в Латинскую Америку и Карибский бассейн составил 62 610 тонн, что на 40,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 34,4% со среднегодовым темпом роста в 10,3%. Минимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 44 481 тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — 6,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура партнеров по импорту в натуральном выражении в 2017–2020 годах оставалась фрагментированной. Нидерланды (4,9% импорта в натуральном выражении), Германия (4,2%) и Малайзия (3,3%) вместе составляли лишь 12,4% от общего объема, и ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт несладкого сгущенного молока и сливок в Латинскую Америку и Карибский бассейн составил 117,6 млн долларов США, что на 17,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 17,2% со среднегодовым темпом роста в 5,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 100,1 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — 5,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Нидерланды (5,1% импорта в стоимостном выражении), Германия (4,6%) и Новая Зеландия (4,2%) формировали крупнейшую группу поставщиков несладкого сгущенного молока и сливок в Латинскую Америку и Карибский бассейн. Однако их совокупный вклад был ограничен 13,9% от общего импорта в стоимостном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.