Рынок молока в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка молока в Германии в 2018–2020 годах менялся под влиянием нескольких факторов. В 2018 году некоторые молокозаводы изменили коэффициент пересчёта молока с 1,02 на 1,03, что формально увеличило учтённые объёмы. В том же году европейская засуха ухудшила качество кормов и снизила надои. Пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила цепочки поставок и изменила потребительские привычки, что привело к росту импорта и сокращению экспорта. В результате внутренний объём рынка превысил 33 млн т.

После пандемии ситуацию определяли ценовые сигналы и структурные изменения. Цены на молоко стабилизировались после первоначального шока, а в 2022 году достигли исторических максимумов. Высокие цены замедлили сокращение поголовья молочного скота и поддержали производство. К 2023 году, несмотря на продолжающееся уменьшение числа ферм в пользу более крупных хозяйств, объём рынка вырос до 34,7 млн т, чему способствовал устойчивый рост импорта.

На протяжении всего периода стабильным драйвером для премиальных сегментов оставался спрос потребителей на органическую и более натуральную молочную продукцию. Структурный сдвиг в сторону более крупных и эффективных ферм продолжался. В 2024 году вспышка болезни синего языка снизила объёмы поставок молока, что подчеркнуло сохраняющуюся уязвимость сектора перед вызовами в области здоровья животных.

Производство молока в Германии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия занимала шестое место в мире по производству молока.

Крупнейшие производители молока, 2017-2020

Мировая карта производства молока, 2017-2020

В 2020 году в Германии было произведено 33 189 тыс. тонн молока, что осталось на уровне предыдущего года по сравнению с 2019 годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 1,5%, а в 2019 году производство не изменилось.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт молока из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта молока из Германии составил 2 883 тыс. тонн, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 8,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 4,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями молока из Германии были Нидерланды (28,0% экспорта в натуральном выражении), Италия (19,9%) и Китай (9,3%). Их совокупная доля достигла 57,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта молока из Германии в денежном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году Германия экспортировала молока на сумму 2 962 млн долларов США, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 790 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 6,7%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 4,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями молока из Германии в денежном выражении были Нидерланды (21,9% экспорта), Италия (12,5%) и Китай (8,8%). Их совокупная доля составила 43,2% от общего объёма экспорта, при этом остальные партнёры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения поставки молока в Германию увеличились. В 2020 году Германия импортировала 2 599 тыс. тонн молока, что на 15,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 599 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — 14,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Чехия, Польша и Дания — вместе поглотили 56,2% от общего объёма импорта молока в Германию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки молока в Германию в денежном выражении выросли. В 2020 году импорт составил 1 862 млн долларов США, что означает значительный рост на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 7%, со среднегодовым темпом снижения в 2,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 660 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — 10,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для импорта молока в Германию в денежном выражении были Нидерланды (18,9% импорта), Польша (17,3%) и Чехия (14,3%). Их совокупная доля составила 50,5% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.