Рынок сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка сгущённого или подслащённого молока и сливок в Южной Европе вырос с 1 003 тыс. тонн до 1 064 тыс. тонн, достигнув пика в 1 065 тыс. тонн в 2020 году. В этот период вступили в силу регуляторные меры: экспериментальная маркировка происхождения молочных ингредиентов (2018), правила контрактации для концентрации предложения (2019) и гибкие санитарные условия производства продуктов питания (2020). Эти меры повысили прозрачность и усилили переговорную позицию производителей, что поддержало стабильный рост рыночной стоимости с 2 526 млн долл. до 3 089 млн долл.

В 2022 году рынок резко вырос: объём подскочил на 35% до 1 437 тыс. тонн, а стоимость увеличилась на 52% до 4 684 млн долл. Основными драйверами стали рост производственных издержек из-за войны России и Украины, что подтолкнуло цены вверх, а также дальнейшие регуляторные изменения, усилившие концентрацию производства и расширившие требования по прослеживаемости на все виды молочной продукции. Высокая концентрация рынка, где на четыре ведущие компании приходилось 57,6% стоимостной доли, способствовала эффективной реакции рынка.

Рост продолжился в 2023 году: объём достиг 1 483 тыс. тонн, а стоимость поднялась до 4 968 млн долл. Импорт оставался устойчивым, составив 502 тыс. тонн в 2024 году, что указывает на сохраняющийся спрос. После шока 2022 года рынок стабилизировался на более высоком уровне, при этом в последующий период не наблюдалось значительных новых регуляторных сдвигов.

Производство сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства сгущённого или подслащённого молока и сливок в Южной Европе снизился. В 2019 году было произведено 764 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 753 тыс. тонн, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 19,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,1%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 11,0%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сгущённого или подслащённого молока и сливок в Южной Европе растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 2 406 млн долларов США, что на 1,4% выше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 44,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,1%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Европа экспортировала 101,3 тыс. тонн сгущённого или подслащённого молока и сливок, что на 5,9% меньше, чем в 2019 году. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 90,5 тыс. тонн, а в 2019 году — максимальный, 107,6 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 3,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,2%. Наибольшее падение произошло в 2018 году — 13,8%, а наибольший рост — в 2019 году, 18,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из Южной Европы был широко распределён между странами-партнёрами. Франция (13,2% от общего объёма экспорта), Мексика (9,9%) и Нидерланды (9,0%) вместе составляли лишь 32,1% от общего потока.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из Южной Европы составил 323,6 млн долларов США, что на 3,2% меньше, чем в 2019 году. В 2018 году была зафиксирована минимальная стоимость экспорта — 267,4 млн долларов США, а в 2019 году — максимальная, 334,4 млн долларов США. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 3,6%, а наибольший рост — в 2019 году, 25,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Франция (12,7% от стоимости экспорта), Китай (9,4%) и Мексика (8,9%) были важными покупателями сгущённого или подслащённого молока и сливок из Южной Европы, но их совокупная доля составила лишь 30,9% от общего экспорта в стоимостном выражении. Остальные 69,1% были распределены между многими другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сгущённого или подслащённого молока и сливок в Южную Европу растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 413,4 тыс. тонн, что на 1,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия (37,0% от объёма импорта), Франция (16,6%) и Нидерланды (15,4%) были основными поставщиками сгущённого или подслащённого молока и сливок в Южную Европу, вместе составляя 69,0% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт сгущённого или подслащённого молока и сливок в Южную Европу растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость импорта составила 1 000 млн долларов США, что на 7,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (34,7% от стоимости импорта), Франция (16,5%) и Нидерланды (16,0%) были основными источниками импорта в стоимостном выражении, совместно составляя 67,2% от общего потока.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.