Рынок сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сгущённого или подслащённого молока и сливок в странах Африки к югу от Сахары вырос с 638,5 тыс. тонн в 2018 году до 743,4 тыс. тонн в 2020 году. Основным драйвером роста стали возросшие импортные поставки, поскольку пандемия COVID-19 изменила потребительское поведение, повысив спрос на молочные продукты с добавленной стоимостью, включая сгущённое молоко. В Кении рост производства молока привёл к нехватке мощностей для его хранения, что выявило инфраструктурные ограничения на фоне растущего спроса.

После пика в 2020 году рынок три года подряд сокращался, упав к 2023 году до 523,8 тыс. тонн. Экономические трудности в ЮАР снизили потребительские расходы на молочную продукцию, одновременно значительно сократился импорт. В этот период в Кении регуляторные усилия были сосредоточены на безопасности и качестве молока, а новые игроки в Нигерии внедрили инновации в упаковке и выпустили молочные продукты с фруктовыми вкусами, что усилило конкуренцию и расширило выбор для потребителей.

Региональная политика, например, инициативы Кении по укреплению молочных кооперативов и предоставлению консультационных услуг, была направлена на повышение качества местного производства. Одновременно появление растительных альтернатив и смещение потребительских предпочтений в ЮАР в сторону традиционных молочных продуктов изменили структуру рынка, способствуя общей волатильности объёмов.

Производство сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2017-2020

В 2020 году в странах Африки к югу от Сахары было произведено 162,7 тыс. тонн сгущённого или подслащённого молока и сливок, что на 7,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 13,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,3%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 181,8 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 16,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 26,8%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём экспорта сгущённого или подслащённого молока и сливок из стран Африки к югу от Сахары увеличился. В 2020 году экспорт составил 59,8 тыс. тонн, что на 53,7% больше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 14,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 38,9 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в том же году — на 18,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём экспорта сгущённого или подслащённого молока и сливок из стран Африки к югу от Сахары увеличился. В 2020 году экспорт составил 146 млн долларов США, что на 6,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 17,2%, при среднегодовом темпе снижения в 6,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 138 млн долларов США, а самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 12,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сгущённого или подслащённого молока и сливок в страны Африки к югу от Сахары увеличивается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 640,5 тыс. тонн, что на 16,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 25,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 504,4 тыс. тонн, а самый значительный спад произошёл в том же году — на 1,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура импорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована: Нидерланды (17,2% импорта), Новая Зеландия (14,7% импорта) и Ирландия (9,5% импорта) вместе составили лишь 41,4% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 58,6% распределились между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки сгущённого или подслащённого молока и сливок в страны Африки к югу от Сахары увеличиваются третий год подряд. В 2020 году импорт составил 146 млн долларов США, что на 35,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 41,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 12,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт сгущённого или подслащённого молока и сливок в страны Африки к югу от Сахары в стоимостном выражении зависел от широкого круга стран-партнёров: Новая Зеландия (20,7% импорта), Нидерланды (16,6% импорта) и Ирландия (9,6% импорта) вместе составили лишь 46,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.