Рынок сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Мексике, 2026

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сгущённого или подслащённого молока и сливок в Мексике значительно колебался с 2018 по 2023 год, достигнув пика в 887 тыс. тонн в 2019 году, затем упав до 741 тыс. тонн в 2021 году и восстановившись до 875 тыс. тонн в 2022 году. Первоначальный рост в 2019 году был обусловлен резким сокращением экспорта с 84 тыс. тонн до 30 тыс. тонн, что позволило оставить больше продукции на внутреннем рынке. Однако в 2020 и 2021 годах рынок сократился в основном из-за пандемии COVID-19, которая нарушила цепочки поставок импорта и снизила приток молочной продукции, особенно из США. Импорт упал с 351 тыс. тонн в 2019 году до 171 тыс. тонн в 2021 году, что перевесило стабильный рост внутреннего производства.

Структурные факторы включали олигополистический рынок, где доминируют Grupo Lala и Alpura, влияющие на ценообразование и дистрибуцию. Потребительские предпочтения всё больше смещались в сторону более здоровых, низкокалорийных и обезжиренных молочных продуктов, что стимулировало инновации и диверсификацию ассортимента. Государственная компания LICONSA играла ключевую роль в распределении субсидированного сухого молока среди уязвимых групп населения, влияя на модели спроса. Регуляторные стандарты, такие как NOM-243-SSA1-2010, обеспечивали санитарный контроль, но также формировали производственные затраты. Несмотря на рост расходов на сырьё и инфляционное давление, внутреннее производство молока стабильно расширялось, достигнув 626 тыс. тонн в 2023 году, но оставалось недостаточным для удовлетворения общего спроса, сохраняя зависимость от импорта.

Технологические достижения в области генетики животных и репродуктивного менеджмента, наряду с региональной концентрацией производства в таких штатах, как Халиско и Коауила, способствовали постепенному росту производительности. Отрасль адаптировалась к либерализации торговли в рамках NAFTA, что облегчило импорт, но также подвергло местных производителей международной конкуренции. К 2023 году Мексика заняла восьмое место в мире по производству молока, однако объём рынка составил 784 тыс. тонн, что отражает текущий баланс между внутренними мощностями и зависимостью от импорта.

Производство сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Мексике

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018-2021 годах Мексика входила в число ведущих мировых производителей сгущённого или подслащённого молока и сливок, занимая 10-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2018-2021

Мировая карта производства сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2018-2021

Производство сгущённого или подслащённого молока и сливок в Мексике растёт третий год подряд. В 2021 году было произведено 602,2 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 5,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 9,8%, при среднегодовом темпе роста в 3,2%.

Годовая динамика производства в Мексике в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость произведённого в Мексике сгущённого или подслащённого молока и сливок составила 1 493 млн долларов США, что демонстрирует значительный рост на 15,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 41,2%, при среднегодовом темпе роста в 12,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 2,6%, а наибольший рост — в 2019 году, на 25,8%.

Годовая динамика производства в Мексике в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок из Мексики

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из Мексики составил 32,6 тыс. тонн, что на 18,5% ниже показателя 2020 года. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 61,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 27,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 30,4 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее падение — на 64,0%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2020 году — на 31,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018-2021 годах экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из Мексики в натуральном выражении был в основном ориентирован на США и Венесуэлу, чья совокупная доля достигла 89,3% от общего объёма поставок, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимость экспорта сгущённого или подслащённого молока и сливок из Мексики составила 80,8 млн долларов США, что на 10,8% ниже показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 50,3%, при среднегодовом темпе снижения в 20,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 71,4 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее падение — на 56,1%. Наибольший рост наблюдался в 2020 году — на 26,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018-2021 годов США и Венесуэла оставались основными направлениями экспорта в стоимостном выражении, совместно занимая 87,6% от общего объёма потоков; другие партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Мексику

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сгущённого или подслащённого молока и сливок в Мексику снижается второй год подряд. В 2021 году импорт достиг 171,0 тыс. тонн, что указывает на резкое падение на 40,8% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 50,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 21,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 351,4 тыс. тонн, тогда же произошёл наибольший рост — на 0,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018-2021 годах США фактически доминировали в импорте сгущённого или подслащённого молока и сливок в Мексику в натуральном выражении, занимая 98,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки сгущённого или подслащённого молока и сливок в Мексику из-за рубежа снижаются второй год подряд. В 2021 году стоимость импорта составила 491,4 млн долларов США, что на 37,5% ниже показателя предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 29,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 10,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 805,0 млн долларов США, тогда же произошёл наибольший рост — на 15,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В течение 2018-2021 годов практически весь импорт сгущённого или подслащённого молока и сливок в Мексику в стоимостном выражении был связан с США, чья доля достигла 98,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг.