Рынок сухого молока в Мексике

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год рынок сухого молока в Мексике пережил значительные колебания. В 2019 году объём рынка вырос до 496 тыс. тонн, чему способствовал стабильный потребительский спрос на обезжиренные и ароматизированные молочные продукты. В следующем году пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок, что привело к росту цен и сокращению импорта, снизив объём рынка до 435 тыс. тонн. В 2021 году рынок сократился ещё больше, до 330 тыс. тонн, при этом стоимость импорта обезжиренного сухого молока из США достигла рекордных значений, несмотря на снижение физических объёмов импорта.

К 2022 году рынок восстановился до 454 тыс. тонн, отчасти благодаря инвестициям в новые молокоперерабатывающие заводы в таких штатах, как Халиско и Чиуауа, что увеличило внутреннее производство. Однако в 2023 году объём рынка снова упал до 350 тыс. тонн, несмотря на рост производства сырого молока в стране на 1,7%. На протяжении всего периода Мексика оставалась сильно зависимой от импорта сухого молока из США, который стабильно составлял более 99% от общего импорта.

Потребительские предпочтения всё больше смещались в сторону более здоровых и функциональных молочных продуктов, что стимулировало запуск новых продуктов, таких как органическое молоко Grupo Lala, и способствовало росту сегментов, включая йогурты и обогащённые порошки.

Производство сухого молока в Мексике

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Мексика занимала 15-е место в мире по производству сухого молока.

Крупнейшие производители сухого молока, 2018-2021

Мировая карта производства сухого молока, 2018-2021

Объём производства сухого молока в Мексике увеличился третий год подряд. В 2021 году в стране произвели 168,8 тыс. тонн сухого молока, что на 5,8% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 9,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,9%.

Годовая динамика производства в Мексике в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт сухого молока из Мексики

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы экспорта достигли максимума в 2018 году и упали до минимума в 2021 году, снизившись в 7,7 раза. В 2021 году Мексика поставила на внешние рынки 9,6 тыс. тонн сухого молока, что на 26,3% меньше, чем годом ранее. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — 83,6%, а наибольший рост — в 2020 году, составивший 7,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах основными направлениями экспорта сухого молока в натуральном выражении были Венесуэла и США, на которые в совокупности приходилось 90,8% от общего объёма поставок, в то время как остальная доля распределялась между другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы экспорта в денежном выражении достигли пика в 2018 году и опустились до минимума в 2021 году, снизившись в 3,7 раза. В 2021 году стоимость экспорта сухого молока из Мексики составила 38,2 млн долларов США, что означает резкое падение на 15,3% по сравнению с 2020 годом. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — 70,5%, а наибольший рост — в 2020 году, составивший 8,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах ключевыми рынками для экспорта сухого молока в стоимостном выражении были Венесуэла и США, на которые в совокупности приходилось 86,9% от общего объёма потоков, в то время как другие направления имели сравнительно скромные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сухого молока в Мексику

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сухого молока в Мексику снизился второй год подряд. В 2021 году страна импортировала 170,9 тыс. тонн сухого молока, что на 40,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 50,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 21,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 350,2 тыс. тонн, при этом наибольший рост импорта также наблюдался в 2019 году и составил 0,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах в структуре импорта сухого молока в натуральном выражении доминировали США, на долю которых приходилось 98,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта сухого молока в Мексику в стоимостном выражении снизился второй год подряд. В 2021 году импорт составил 490,8 млн долларов США, что означает резкое падение на 37,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 29,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 802,7 млн долларов США, при этом наибольший рост импорта также наблюдался в 2019 году и составил 15,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах практически весь импорт сухого молока в Мексику в стоимостном выражении был связан с США, доля которых достигла 98,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг.