Рынок необезжиренной какао-массы в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка необезжиренной какао-пасты в АСЕАН увеличился с 878 тыс. тонн в 2018 году до 1 028 тыс. тонн в 2023 году. Рост был стабильным до небольшого сокращения до 970 тыс. тонн в 2022 году, после чего потребление возобновило восходящий тренд.

В стоимостном выражении рынок вырос с 3 321 млн долларов США в 2018 году до 5 319 млн долларов в 2022 году, а затем снизился до 4 561 млн долларов в 2023 году. Пик стоимости рынка пришёлся на период высоких мировых цен на сырьё, а последующее падение отразило коррекцию цен и изменение структуры затрат.

В 2024 году на рынок повлияли значительные корпоративные инвестиции и новые нормативные акты. Hershey расширила свои производственные и научно-исследовательские мощности в Малайзии для разработки продуктов, адаптированных для азиатских потребителей, что укрепило местные производственные возможности. Кроме того, вступило в силу Регламент ЕС о сведении к нулю обезлесения (EUDR), требующий от экспортёров какао в ЕС предоставлять доказательства поставок, не связанных с обезлесением, что напрямую повлияло на доступ на рынок для поставщиков из АСЕАН.

Производство необезжиренной какао-массы в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители необезжиренной какао-массы, 2017-2020

Мировая карта производства необезжиренной какао-массы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство необезжиренной какао-пасты в странах АСЕАН сократилось. В 2019 году было произведено 954,2 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период. В 2020 году производство составило 939,4 тыс. тонн, снизившись на 1,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 23%, при среднегодовом темпе роста 7,1%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 19,0%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство необезжиренной какао-пасты в странах АСЕАН увеличилось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 3 969 млн долларов США, что на 3,1% выше показателя прошлого года. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 4,1%, при среднегодовом темпе роста 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 419 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 10,3%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 12,6%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт необезжиренной какао-массы из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста экспорт необезжиренной какао-пасты из стран АСЕАН сократился. В 2019 году был достигнут максимальный объём экспорта — 53 421 тонна. В 2020 году экспорт составил 38 928 тонн, что на 27,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 6,8%, при среднегодовом темпе снижения 2,3%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 21,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует диверсифицированный набор партнёров. Китай (18,5% экспорта), Япония (12,5%) и Австралия (11,0%) вместе обеспечили лишь 42,1% от общего объёма поставок. Оставшиеся 57,9% были распределены между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году стоимостный объём экспорта необезжиренной какао-пасты из стран АСЕАН достиг максимума — 215,5 млн долларов США. В 2020 году экспорт составил 164,5 млн долларов США, снизившись на 23,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 21,1%, при среднегодовом темпе снижения 7,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 12,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт необезжиренной какао-пасты из стран АСЕАН в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован. Китай (22,7% экспорта), Япония (11,9%) и Австралия (11,7%) вместе обеспечили лишь 46,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт необезжиренной какао-массы в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2019 году импорт необезжиренной какао-пасты в страны АСЕАН достиг минимального значения — 13 548 тонн. В 2020 году импорт составил 24 031 тонну, увеличившись на 77,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2019 год импорт сократился в 2,3 раза. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 35,6%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах структура импорта в натуральном выражении оставалась рассредоточенной. Гана (11,0% импорта), Кот-д'Ивуар (5,5%) и Нидерланды (4,5%) вместе обеспечили лишь 21,0% от общего объёма поставок, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2019 году стоимостный объём импорта необезжиренной какао-пасты в страны АСЕАН достиг максимума — 126,5 млн долларов США. В 2020 году импорт составил 86,1 млн долларов США, резко снизившись на 31,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 21,9%, при среднегодовом темпе снижения 7,9%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 35,0%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками необезжиренной какао-пасты в страны АСЕАН оставались Гана (10,0% импорта в стоимостном выражении), Кот-д'Ивуар (5,2%) и Нидерланды (3,5%). Вместе они обеспечили 18,6% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.