Рынок какао-порошка и какао-жмыха в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-порошка и какао-жмыха в странах АСЕАН в период с 2018 по 2023 год колебался. В начале периода он составлял 312,9 тыс. тонн, а к концу достиг 350,7 тыс. тонн. После пика в 332,5 тыс. тонн в 2019 году объём резко упал до 215,7 тыс. тонн в 2020 году, но затем стабильно восстанавливался в последующие годы. В стоимостном выражении рынок вырос с 955 млн долларов в 2018 году до 1640 млн долларов в 2023 году, причём особенно сильный рост наблюдался с 2021 года.

Восстановление и рост рынка в 2022 году, когда объём увеличился на 10,2% до 304,0 тыс. тонн, а стоимость выросла на 20,8% до 1502 млн долларов, были поддержаны растущей заботой потребителей о здоровье. Эта тенденция повысила спрос на какао-порошок и какао-жмых из-за их питательных свойств, что увеличило их использование в выпечке, кулинарии и в качестве натуральных красителей в различных пищевых продуктах и напитках.

К 2024 году ключевыми факторами развития рынка стали расширение мощностей глобальных игроков, таких как Barry Callebaut и Cargill, в регионе для удовлетворения растущего спроса на растительные и веганские какао-продукты. Законодательные факторы, такие как Регламент ЕС о продукции, не вызывающей обезлесения, начали влиять на цепочки поставок, а устойчивое предпочтение потребителей премиальным, этичным и чистым продуктам продолжало формировать рынок.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство какао-порошка и какао-жмыха в странах АСЕАН сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 485,8 тыс. тонн этой продукции, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 24,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,7%. Пиковый показатель был зафиксирован в 2019 году — 488,2 тыс. тонн. Наибольший рост производства произошёл в 2018 году — на 19,6%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого в странах АСЕАН какао-порошка и какао-жмыха составила 1 127 млн долларов США, что означает постепенное снижение на 9,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 5,4%, при среднегодовом темпе снижения в 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 087 млн долларов США. Максимальное значение пришлось на 2019 год — 1 248 млн долларов США. Наибольший рост стоимости производства произошёл в 2019 году — на 14,8%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта какао-порошка и какао-жмыха из стран АСЕАН составил 304,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 29,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 37,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,1%. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2019 году — на 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах демонстрирует диверсификацию партнёров: Китай (9,8% экспорта), США (8,5% экспорта) и Индия (6,3% экспорта) вместе составляли лишь 24,6% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 75,4% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость экспорта какао-порошка и какао-жмыха из стран АСЕАН увеличилась. В 2020 году регион экспортировал этой продукции на 705,4 млн долларов США, что на 17,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 3,9%, при среднегодовом темпе роста в 1,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 598,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах стоимость экспорта какао-порошка и какао-жмыха из стран АСЕАН была распределена между многими странами: Китай (10,9% экспорта), США (7,4% экспорта) и Индия (6,3% экспорта) вместе составляли лишь 24,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Объёмы импорта какао-порошка и какао-жмыха в страны АСЕАН варьировались в 3,2 раза — от минимума в 2020 году до максимума в 2018 году. В 2020 году импорт составил 33,9 тыс. тонн, что означает резкое падение на 56,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 108,2 тыс. тонн. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году — на 217,5%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт какао-порошка и какао-жмыха в страны АСЕАН в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых поставщиках: Нидерланды (8,8% импорта), Гана (2,1% импорта) и Кот-д'Ивуар (1,6% импорта) вместе составляли лишь 12,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимость импорта какао-порошка и какао-жмыха в страны АСЕАН увеличилась. В 2020 году регион импортировал этой продукции примерно на 279,6 млн долларов США, что на 8,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость импорта сократилась на 11,7%, при среднегодовом темпе снижения в 4,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 256,9 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,5%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах стоимость импорта какао-порошка и какао-жмыха в страны АСЕАН была распределена относительно равномерно: Нидерланды (10,1% импорта), Франция (1,7% импорта) и Гана (1,6% импорта) вместе составляли лишь 13,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.