Рынок шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов в АСЕАН вырос с 228,6 тыс. тонн в 2018 году до 263,5 тыс. тонн в 2023 году. Этот рост был обусловлен деятельностью государственных компаний в основных странах-производителях какао и общим переходом отрасли к использованию побочных продуктов какао. Устойчивое развитие и принципы циркулярной экономики стимулировали интерес к переработке отходов в функциональные продукты питания, напитки и другие продукты с добавленной стоимостью. С 2019 года дополнительный спрос начали создавать новые сегменты продукции, такие как богатые клетчаткой хлебобулочные изделия и нутрицевтики.

Объём рынка в течение периода колебался. Значительный рост в 2019 году совпал с увеличением инвестиций в технологии переработки и запуском новых продуктовых линеек с использованием какао-скорлупы. Небольшое сокращение в 2020 году сменилось сильным восстановлением в 2021 году, чему способствовали крупные инвестиции в исследования и разработки со стороны ведущих компаний, направленные на решение экологических проблем и учёт трендов в области здоровья потребителей. Стартапы и устоявшиеся игроки также разрабатывали новые применения для какао-скорлупы, включая биополимеры и биотопливо. В 2022 году изменения в регулировании и политике в ключевых странах АСЕАН, производящих какао, с акцентом на устойчивое снабжение и прослеживаемость, вероятно, способствовали временной корректировке рынка. Затем в 2023 году рынок достиг нового пика, чему способствовали инициативы в области устойчивого развития и функциональных ингредиентов от глобальных игроков, таких как Nestlé и Hershey, которые интегрировали переработанную какао-шелуху в разработку продуктов для напитков и богатых клетчаткой закусок.

Производство шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао, 2017-2020

Мировая карта производства шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао, 2017-2020

После двухлетнего роста производство какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов в АСЕАН снизилось. В 2019 году было произведено 238,6 тыс. тонн, что стало максимальным значением за период. В 2020 году производство составило 234,8 тыс. тонн, что на 1,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 23%, со среднегодовым темпом роста 7,1%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — 19,0%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. В 2019 году экспорт достиг минимального значения — 2 707 тонн. В 2020 году объём трансграничных поставок какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов из АСЕАН составил 4 807 тонн, что означает резкий рост на 77,6% в годовом исчислении. Разница между этими годами составила 1,8 раза. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — 37,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов из АСЕАН оставались Южная Корея (7,5% экспорта в натуральном выражении), Бразилия (3,2%) и Китай (2,1%). Вместе они составляли 12,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада поставки какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов из АСЕАН за рубеж увеличились. В 2019 году экспорт достиг минимального значения — 1 721 тыс. долларов США. В 2020 году экспорт составил 1 966 тыс. долларов США, что означает значительное улучшение на 14,2% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 37,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 14,4%. Самый значительный спад был зафиксирован в 2018 году — 28,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной. Южная Корея (4,6% экспорта в стоимостном выражении), США (2,4%) и Бразилия (1,9%) вместе составляли всего 8,9% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шелухи, оболочек, кожицы какао-бобов и отходов какао в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, т

Поставки какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов в АСЕАН снижались второй год подряд. В 2018 году импорт достиг максимального значения — 5 585 тонн, что стало самым значительным ростом за период — 6,4%. В 2020 году АСЕАН импортировала 3 876 тонн, что на 19,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 26,1%, со среднегодовым темпом снижения 9,6%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными источниками в географической структуре импорта какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов в АСЕАН в натуральном выражении были Гана (14,0% импорта в натуральном выражении), Кот-д'Ивуар (4,3%) и Камерун (2,8%). Вместе они составляли 21,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта какао-скорлупы, шелухи, кожуры и отходов в АСЕАН снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 2 600 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 35,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 46,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения 18,7%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура импорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной. Гана (32,2% импорта в стоимостном выражении), Кот-д'Ивуар (8,0%) и Камерун (6,8%) вместе составляли 47,1% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.