Рынок какао-масла в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок какао-масла в странах АСЕАН демонстрировал стабильный рост с 2018 по 2021 год: объём увеличился с 160,4 тыс. тонн до 189,0 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен расширением среднего класса в регионе, что привело к росту расходов на шоколадные кондитерские изделия, а также увеличением использования какао-масла в косметике со стороны индустрии личной гигиены. Спрос дополнительно поддерживался предпочтением потребителей к премиальным и органическим продуктам. Несмотря на сбои в цепочках поставок в 2020 году из-за проблем с урожаем какао, связанных с климатом, объём рынка продолжал расти, чему способствовало повышенное внимание потребителей к устойчивости и этичному происхождению сырья.

После снижения до 151,2 тыс. тонн в 2022 году рынок резко восстановился, достигнув 201,5 тыс. тонн в 2023 году. Восстановление было вызвано превращением АСЕАН в крупный перерабатывающий центр с расширением производственных мощностей по выпуску какао-масла в Малайзии и Индонезии. Одновременно тенденции к чистой маркировке и органике в составах средств по уходу за кожей стимулировали спрос на нерафинированное натуральное какао-масло, а технологические усовершенствования повысили эффективность переработки.

Производство какао-масла в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-масла, 2017-2020

Мировая карта производства какао-масла, 2017-2020

Производство какао-масла в АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 455,1 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 26,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство какао-масла в АСЕАН увеличивается третий год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 2 505 млн долларов США, что на 5,3% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 36,1%, со среднегодовым темпом роста 10,8%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-масла из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта какао-масла из АСЕАН снизились. В 2020 году экспорт составил 284,2 тыс. тонн, что на 3,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 20%, со среднегодовым темпом роста 6,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 295,6 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 13,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт какао-масла из АСЕАН в натуральном выражении был распределён между множеством стран. На долю США (27,3% экспорта), Японии (8,3%) и Нидерландов (7,6%) в совокупности приходилось лишь 43,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта какао-масла из АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 1 564 млн долларов США, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 28,8%, со среднегодовым темпом роста 8,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта какао-масла из АСЕАН в стоимостном выражении оставалась диверсифицированной. На долю США (27,9% экспорта), Японии (8,6%) и Нидерландов (7,8%) в совокупности приходилось всего 44,3% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-масла в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Объёмы импорта какао-масла в АСЕАН варьировались в 4,6 раза — от максимума в 2017 году до минимума в 2018 году. В 2020 году импорт составил 1,4 тыс. тонн, что на 43,7% меньше, чем в 2019 году. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 0,7 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 78,3%, а наибольший рост — в 2019 году, на 236,2%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах на два основных направления — Нидерланды и Южную Корею — в совокупности приходилось 2,1% от общего импорта какао-масла в АСЕАН в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта какао-масла в АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 83 млн долларов США, что на 41,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 134,1%, со среднегодовым темпом роста 32,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах на долю Нидерландов (1,6% импорта в стоимостном выражении), Южной Кореи (1,0%) и США (0,6%) в совокупности приходилось 3,2% от общего импорта какао-масла в АСЕАН, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.