Рынок какао-бобов в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-бобов в АСЕАН с 2018 по 2023 год менялся, достигнув 1,45 млн тонн в 2023 году после периода колебаний. Рынок вырос до 1,40 млн тонн в 2019 году, затем упал до 1,27 млн тонн в 2020 году и восстановился до 1,38 млн тонн в 2021 году. Это восстановление совпало с новой активностью на рынке, например, приобретением Hershey компании Lily's Sweets, что указывало на рост спроса на какао для инновационных шоколадных продуктов. Рост до 1,45 млн тонн в 2023 году поддерживался трендом на премиализацию, когда потребители ищут высококачественный и этически добываемый шоколад, а также растущей популярностью платформ электронной коммерции, которые расширили доступ к рынку.

В 2024 году ситуацию на рынке повлияли рекордно высокие цены на какао, что заставило крупных производителей скорректировать прогнозы по объёмам. Компании, такие как Nestlé и Barry Callebaut, запустили новые линейки продуктов, делая акцент на устойчиво добываемых бобах, что отражает сильное давление со стороны потребителей и регуляторов в отношении прослеживаемости и этичного снабжения. Были внедрены цифровые инструменты, такие как платформа Cargill CocoaWise™, для повышения прозрачности цепочек поставок, в то время как государственная поддержка диверсификации сельскохозяйственных культур в некоторых регионах была направлена на укрепление стабильности со стороны предложения.

Производство какао-бобов в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-бобов, 2017-2020

Мировая карта производства какао-бобов, 2017-2020

Производство какао-бобов в странах АСЕАН сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 732,8 тыс. тонн какао-бобов, что означает небольшое снижение на 2,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 22,4%, при среднегодовом темпе роста 7,0%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 776,2 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 3,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 29,6%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт какао-бобов из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Между минимальным значением в 2018 году и максимальным в 2017 году разница составила 3,2 раза. В 2020 году поставки какао-бобов из АСЕАН за рубеж составили 104,2 тыс. тонн, что на 198,4% больше, чем годом ранее. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 33,9 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в том же 2018 году — на 69,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт какао-бобов из стран АСЕАН сокращался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 336 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 5,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 11,9%, при среднегодовом темпе снижения 4,1%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 439 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 18,8%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 15,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-бобов в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт какао-бобов в страны АСЕАН сократился. В 2020 году регион импортировал 643,9 тыс. тонн какао-бобов, что на 6,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 15,7%, при среднегодовом темпе роста 5,0%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2019 году — 691,9 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 16,2%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту какао-бобов в натуральном выражении оставались Кот-д'Ивуар (24,0% импорта), Гана (16,7% импорта) и Эквадор (15,1% импорта). Вместе на эти три страны приходилось 55,9% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта какао-бобов в страны АСЕАН в денежном выражении увеличивался третий год подряд. В 2020 году регион импортировал какао-бобы на сумму 1 706 млн долларов США, что означает ограниченный рост на 4,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 24,7%, при среднегодовом темпе роста 7,6%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основную группу поставщиков какао-бобов в страны АСЕАН в стоимостном выражении составляли Кот-д'Ивуар (23,9% импорта), Гана (16,9% импорта) и Эквадор (15,5% импорта). На их долю приходилось 56,3% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.