Рынок мяса кур и субпродуктов в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год объём рынка куриного мяса и субпродуктов в Казахстане вырос с 365,9 до 450,8 тыс. тонн. Производство за тот же период более чем удвоилось — с 183,2 до 329,2 тыс. тонн. Основным драйвером роста стала постоянная государственная поддержка и субсидирование птицеводства, что стимулировало инвестиции в модернизацию и расширение мощностей. Важным событием стало расширение ТОО «Макинская птицефабрика» в 2020 году, что сделало её крупнейшим производителем в Центральной Азии и напрямую увеличило выпуск продукции.

Регуляторные меры, включая выделение тарифных квот на импорт и ужесточение требований к маркировке мяса с планируемым обязательным маркированием с 2025 года, создали стабильные условия для отечественных производителей. Эти изменения, наряду с развитием организованных розничных каналов, улучшили доступность продукции. Кроме того, сдвиг потребительских предпочтений в сторону охлаждённого куриного мяса сформировал новый динамичный сегмент рынка.

Пандемия COVID-19 в 2020 году временно повлияла на работу рынка, но производство продолжило расти благодаря адаптации и сохраняющейся государственной поддержке. В последующие годы усиление законодательства в области продовольственной безопасности и ветеринарного контроля дополнительно консолидировало отрасль, что поддержало устойчивый рост объёма рынка.

Производство мяса кур и субпродуктов в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства мяса кур и субпродуктов, 2017-2020

Производство куриного мяса и субпродуктов в Казахстане растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 228,6 тыс. тонн куриного мяса и субпродуктов, что на 6,8% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 33,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,2%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста стоимость производства куриного мяса и субпродуктов в Казахстане снизилась. В 2020 году объём производства оценивался в 264,6 млн долларов США, что на 10,3% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 22,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 295,1 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году — 26,8%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса кур и субпродуктов из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась волатильность в течение анализируемого периода. Объёмы экспорта достигли минимума в 2017 году и пика в 2019 году, с разницей в 3,7 раза. В 2020 году экспорт куриного мяса и субпродуктов из Казахстана составил 9,8 тыс. тонн, что на 11,8% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 11,1 тыс. тонн, а самый значительный рост произошёл в 2018 году — 98,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия и Кыргызстан играли ключевую роль в экспорте в натуральном выражении, на их долю приходилось 95,3% от общего объёма, в то время как остальная часть распределялась между другими странами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг минимума в 2017 году и пика в 2019 году, с разницей в 4,1 раза. В 2020 году экспорт куриного мяса и субпродуктов из Казахстана оценивался в 11,4 млн долларов США, что на 25,9% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 15,3 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году — 103,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия (с долей 52,5% от общего объёма) и Кыргызстан (43,1%) вместе формировали 95,6% от общего экспорта в стоимостном выражении, в то время как на других партнёров приходился оставшийся объём.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса кур и субпродуктов в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта куриного мяса и субпродуктов в Казахстан достиг 183,0 тыс. тонн, что на 6,9% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 188,6 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 9,3%, а самый значительный рост — в 2018 году — 10,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов США и Россия были основными рынками для импорта в натуральном выражении, совместно на их долю приходилось 90,2% от общего объёма, в то время как другие направления имели сравнительно скромные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт куриного мяса и субпродуктов в Казахстан снизился. В 2020 году импорт оценивался в 164,5 млн долларов США, что на 7,2% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 177,2 млн долларов США, а самый значительный рост произошёл в том же году — 18,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США и Россия играли ключевую роль в импорте в стоимостном выражении, на их долю приходилось 88,4% от общего объёма, в то время как остальная часть распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.