Рынок говядины и мяса буйволов в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка говядины и мяса буйвола в Казахстане вырос с 340,5 тыс. тонн в 2018 году до 408,5 тыс. тонн к 2021 году. Основным драйвером роста стало увеличение поголовья крупного рогатого скота во всех регионах, что побудило фермеров наращивать производство. Кроме того, в этот период наблюдался повышенный интерес иностранных инвесторов к сектору. Например, компания Tyson Foods объявила о планах построить в стране предприятие полного цикла по производству говядины, чему способствовал в целом благоприятный инвестиционный климат для мясной отрасли.

В 2022 году объём рынка сократился до 372,1 тыс. тонн. Ключевым фактором стал резкий рост стоимости кормов, который снизил маржу фермеров и ослабил стимулы к производству. Одновременно экспортные ограничения на поставки в основные рынки, такие как Россия и Китай, введённые из-за вспышек ящура, нарушили торговые потоки и усугубили спад. Частичное восстановление до 394,9 тыс. тонн произошло в 2023 году, когда рекордно высокие розничные цены на говядину — их рост составил почти 32% — стимулировали новые усилия по увеличению поголовья и поддержали инвестиционную активность, включая продолжающуюся реализацию проекта Tyson Foods.

К 2024 году отрасль готовится к структурным изменениям, ориентированным на развитие экспорта. Создаются технологические хабы для снижения затрат казахстанских производителей при выходе на зарубежные рынки. Параллельно рост перерабатывающих мощностей для молочной и мясной продукции косвенно влияет на цепочки поставок и потребительские предпочтения в сегменте говядины.

Производство говядины и мяса буйволов в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители говядины и мяса буйволов, 2017-2020

Мировая карта производства говядины и мяса буйволов, 2017-2020

Производство говядины и мяса буйвола в Казахстане растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 382,9 тыс. тонн, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объёмы производства увеличились на 19,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,2%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства говядины и мяса буйвола в Казахстане составила 1 304 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 17,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 076 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 1 434 млн долларов США. Наибольший рост стоимости производства произошёл в 2019 году — на 33,3%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт говядины и мяса буйволов из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта говядины и мяса буйвола из Казахстана растут третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 9 429 тонн, что означает резкий рост на 57,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 1000%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 122,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями говядины и мяса буйвола из Казахстана были Узбекистан (34,4% экспорта в натуральном выражении), Россия (29,7% экспорта в натуральном выражении) и Китай (22,1% экспорта в натуральном выражении). Вместе они формировали 86,2% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимость экспорта говядины и мяса буйвола из Казахстана растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 32 106 тыс. долларов США, что на 37,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость экспорта увеличилась на 979%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 121,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в стоимость экспорта внесли Узбекистан (32,3% экспорта в стоимостном выражении), Россия (28,9% экспорта в стоимостном выражении) и Китай (23,4% экспорта в стоимостном выражении). Вместе они составляли 84,6% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт говядины и мяса буйволов в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. В 2018 году импорт говядины и мяса буйвола в Казахстан достиг минимального значения — 15 180 тонн, а в 2019 году — максимального — 26 364 тонн, что отражает колебание в 1,7 раза. В 2020 году Казахстан импортировал 25 116 тонн, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение импорта произошло в 2018 году — на 5,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 73,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В течение 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту в натуральном выражении оставались Беларусь и Украина, с совокупной долей в 82,7% от общего объёма импорта; остальная часть приходилась на другие страны.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. В 2017 году стоимость импорта говядины и мяса буйвола в Казахстан была минимальной, а в 2019 году — максимальной, составив 84 208 тыс. долларов США, что отражает разрыв в 1,9 раза. В 2020 году стоимость импорта достигла 80 538 тыс. долларов США, снизившись на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост стоимости импорта произошёл в 2019 году — на 86,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов основными поставщиками говядины и мяса буйвола в Казахстан оставались Беларусь и Украина, с совокупной долей в 82,4% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, а остальная часть приходилась на другие страны.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.