Рынок мяса и субпродуктов домашней птицы в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство мяса птицы в Казахстане с 2018 по 2023 год выросло с 366,5 тыс. т до 671,5 тыс. т. Этот рост обеспечила государственная поддержка, включая субсидии на племенное поголовье и снижение производственных затрат, что стимулировало инвестиции. Несмотря на пандемию COVID-19 и вспышки птичьего гриппа в 2020 году, меры правительства и инвестиционные проекты сохранили динамику — ввод новых птицефабрик и расширение существующих мощностей, например, запуск 19 новых ферм в 2023 году, напрямую увеличили выпуск продукции.

Регулирование существенно повлияло на рыночную среду. Введение технического регламента Евразийского экономического союза по безопасности мяса птицы в 2021 году установило обязательные требования к производству и маркировке, стандартизировав контроль качества. Последующее усиление правил маркировки и введение тарифных квот на импорт в рамках ЕАЭС помогли защитить отечественную отрасль от демпинга и торговых ограничений, связанных с птичьим гриппом, что поддержало стабильность рынка и стандарты продукции.

Внутреннее потребление мяса птицы росло на протяжении всего периода: общий объём рынка увеличился с 549,7 тыс. т до 792,5 тыс. т. Потребительские предпочтения сместились в сторону птицы из-за её более низкой стоимости по сравнению с красным мясом, что поддерживало спрос. В результате самообеспеченность Казахстана мясом птицы значительно улучшилась, достигнув 79% внутреннего рынка к 2023 году против 58% в 2021 году, что снизило зависимость от импорта.

Производство мяса и субпродуктов домашней птицы в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Мировая карта производства мяса и субпродуктов домашней птицы, 2017-2020

Производство мяса птицы и субпродуктов в Казахстане растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 473,1 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 6,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 38,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,5%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого мяса птицы и субпродуктов в Казахстане составила 633,1 млн долларов США, что на 7,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства увеличилась на 10,5% при среднегодовом темпе роста в 3,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 509,1 млн долларов США. Максимальное значение достигнуто в 2019 году — 687,3 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,2%. Наибольший рост отмечен в 2019 году — на 35,0%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса и субпродуктов домашней птицы из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт мяса птицы и субпродуктов из Казахстана сократился. В 2020 году экспорт составил 12,6 тыс. тонн, что на 8,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 112,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 28,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13,8 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 60,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Россия и Кыргызстан оставались основными направлениями экспорта в натуральном выражении, совместно занимая 95,1% от общего объёма поставок; на другие партнёры приходились значительно меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Уровень импорта варьировался в 2,1 раза между максимумом в 2019 году и минимумом в 2017 году. В 2020 году стоимость иностранных поставок мяса птицы и субпродуктов из Казахстана составила 16,9 млн долларов США, что на 20,4% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 21,2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 78,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Россия и Кыргызстан оставались ключевыми направлениями экспорта в стоимостном выражении, совместно занимая 94,9% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры были значительно менее значимы по отдельности.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса и субпродуктов домашней птицы в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Казахстан импортировал примерно 183,4 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов в 2020 году, что на 5,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 5,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 173,4 тыс. тонн. Максимальное значение достигнуто в 2018 году — 191,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 9,6%. Наибольший рост отмечен в 2018 году — на 10,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах США и Россия были основными направлениями импорта в натуральном выражении, совместно занимая 89,5% от общего объёма поставок, оставляя оставшуюся долю другим рынкам.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки мяса птицы и субпродуктов в Казахстан из-за рубежа сократились. В 2020 году Казахстан импортировал в общей сложности 165,2 млн долларов США мяса птицы и субпродуктов, что на 7,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 11,3% при среднегодовом темпе роста в 3,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 178,7 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 17,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение 2017–2020 годов США и Россия совместно занимали 87,9% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, а остальные поставки были распределены тонким слоем по другим рынкам.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.