Рынок мяса индеек и субпродуктов в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год рынок мяса индейки в США постепенно сокращался: объём упал с 2455 тыс. тонн до 2274 тыс. тонн. В 2020 году потребление стабилизировалось на уровне около 2401 тыс. тонн, но в 2021 году снова снизилось. В тот же год наблюдался небольшой рост цен на мясо индейки, что указывало на корректировку спроса и предложения в целом по рынку.

В 2022–2023 годах структурные изменения на рынке ускорились. Популярность здорового питания и диет с упором на белок повысила интерес к индейке как к нежирному источнику протеина. Крупный производитель Hormel Foods нарастил мощности по выпуску фарша и готовой продукции из индейки, а инновации в упаковке, такие как пакеты с повторным закрыванием, повысили удобство для потребителей. Эти факторы помогли переломить спад: в 2023 году объём рынка вырос до 2313 тыс. тонн.

Восстановление рынка в 2023 году напрямую обеспечили запуски новых продуктов и изменение потребительских предпочтений. Новая линейка ароматизированных филе индейки от Bernard Matthews значительно увеличила продажи в отделе заморозки. Вырос спрос на фарш из индейки, замороженные продукты, а также органическую и антибиотик-фри продукцию, чему способствовало расширение дистрибуции через розничные сети и онлайн-каналы. В перспективе ожидается, что тренды на здоровье и благополучие продолжат поддерживать рынок, а цены на экспорт индейки прогнозируются к росту.

Производство мяса индеек и субпродуктов в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты были крупнейшим в мире производителем мяса индейки и субпродуктов.

Крупнейшие производители мяса индеек и субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства мяса индеек и субпродуктов, 2017-2020

Производство мяса индейки и субпродуктов в Соединённых Штатах снижалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 2 605 тыс. тонн, что на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год объём производства сократился на 4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство мяса индейки и субпродуктов в Соединённых Штатах сократилось. В 2020 году его стоимость составила 5 066 млн долларов США, что на 3,6% меньше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 3,5% при среднегодовом темпе роста 1,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 5 256 млн долларов США, что стало самым значительным увеличением за рассматриваемый период — на 4,8%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт мяса индеек и субпродуктов из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Соединённые Штаты экспортировали 213,8 тыс. тонн мяса индейки и субпродуктов, что означает резкое снижение на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 7,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 242,4 тыс. тонн, что стало самым значительным увеличением за рассматриваемый период — на 10,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год наибольший вклад в экспорт мяса индейки и субпродуктов в натуральном выражении внесли Мексика (61,9% от общего объёма), Гонконг (4,3%) и Бенин (2,6%). Вместе на эти три страны пришлось 68,8% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта мяса индейки и субпродуктов из Соединённых Штатов составила 415,8 млн долларов США, что на 13,9% меньше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 412,7 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 482,8 млн долларов США. Самое значительное увеличение произошло в 2019 году — на 17,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год наибольшую долю в стоимостном выражении экспорта мяса индейки и субпродуктов занимали Мексика (62,3% от общей стоимости), Гонконг (3,6%) и Доминиканская Республика (3,0%). Вместе на эти три страны пришлось 68,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт мяса индеек и субпродуктов в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего рассматриваемого периода. С 2017 по 2019 год объёмы импорта колебались с разницей в два раза между пиковыми и минимальными значениями. В 2020 году Соединённые Штаты импортировали 9,6 тыс. тонн мяса индейки и субпродуктов, что на 71,9% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 5,6 тыс. тонн, что стало самым значительным снижением за рассматриваемый период — на 33,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Канада и Чили совместно обеспечили 93,3% от общего объёма импорта мяса индейки и субпродуктов в Соединённые Штаты в натуральном выражении, в то время как остальной объём распределялся между более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта мяса индейки и субпродуктов в Соединённые Штаты увеличился. В 2020 году импорт достиг 24,6 млн долларов США, что означает резкий рост на 33,7% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 15% при среднегодовом темпе снижения 5,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 18,4 млн долларов США, что стало самым значительным снижением за рассматриваемый период — на 21,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Канада и Чили явно доминировали в стоимостном выражении импорта мяса индейки и субпродуктов в Соединённые Штаты, совместно обеспечивая 90,6% от общего объёма потоков, в то время как на другие страны приходились гораздо меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.