Рынок молока и сливок в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство молока и сливок в Южной Азии увеличилось с 273,8 млн тонн в 2018 году до 346,6 млн тонн в 2023 году. После пандемии спрос вырос из-за открытия отелей и ресторанов, а также из-за повышенного потребления белка после COVID-19. Инвестиции молочных кооперативов в тестирование молока и холодильные мощности помогли поддерживать качество и поставки.

В 2022–2023 годах рост замедлился из-за нодулярного дерматита у скота и роста цен на корма. На рынке появились новые игроки, которые сосредоточились на сегментах с добавленной стоимостью: греческий йогурт, безлактозные молочные продукты и ароматизированное молоко с натуральными ингредиентами. Это произошло из-за изменения потребительских предпочтений в сторону более здоровых и специализированных продуктов, что побудило транснациональные компании и индийских корпоративных гигантов увеличить инвестиции за пределами сырого молока.

Регуляторные меры, такие как нулевая ставка НДС на свежее молоко для обеспечения доступности, а также стандарты по содержанию жира в сливках и маркировке, создали стабильную основу. Устоявшиеся кооперативы, такие как Amul и Mother Dairy, несколько раз повышали цены из-за роста затрат на сырьё, но спрос оставался устойчивым благодаря урбанизации и изменениям в питании. Таким образом, общий рост был обусловлен сочетанием восстановления после пандемии, продуктовых инноваций от новых участников и устойчивого потребительского спроса на разнообразные молочные продукты.

Производство молока и сливок в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства молока и сливок, 2017-2020

Производство молока и сливок в Южной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 303,9 млн тонн молока и сливок, что на 5,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 16,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,3%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Экспорт молока и сливок из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Азия экспортировала 129,0 тыс. тонн молока и сливок, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов экспорт сократился на 2,9% со среднегодовым темпом снижения в 1,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 120,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 9,3%, а наибольший рост — в 2019 году, на 7,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Ирак (44,8% экспорта в натуральном выражении), Россия (4,7%) и Объединённые Арабские Эмираты (2,6%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре экспорта Южной Азии, вместе обеспечивая 52,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт молока и сливок из Южной Азии в денежном выражении снижается третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал этих товаров на 118,4 млн долларов США, что на 26,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 45%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

С 2017 по 2020 год основными покупателями молока и сливок из Южной Азии в стоимостном выражении были Ирак (48,5% экспорта), Россия (7,1%) и Катар (1,4%), на долю которых в совокупности приходилось 56,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока и сливок в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. В 2018 году импорт молока и сливок в Южную Азию достиг минимального значения в 9,1 тыс. тонн, снизившись на 27,4% по сравнению с предыдущим годом. К 2020 году импорт вырос до 41,7 тыс. тонн, что на 308,9% больше, чем в 2019 году. Разница между максимумом в 2020 году и минимумом в 2018 году составила 4,6 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах крупнейшими поставщиками молока и сливок в Южную Азию в натуральном выражении были Объединённые Арабские Эмираты (2,6% импорта), Германия (2,6%) и Австралия (2,1%), однако их совокупная доля составляла лишь 7,2% от общего объёма импорта, что свидетельствует о диверсифицированной структуре поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. В 2018 году импорт молока и сливок в Южную Азию в денежном выражении достиг минимума в 11,9 млн долларов США, снизившись на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. К 2020 году импорт резко вырос до 54,1 млн долларов США, что на 294,4% больше, чем в 2019 году. Разница между пиком в 2020 году и минимумом в 2018 году составила 4,6 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017-2020 годов импорт молока и сливок в Южную Азию в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: на долю Объединённых Арабских Эмиратов (5,7% импорта), Германии (4,0%) и Новой Зеландии (3,4%) в совокупности приходилось лишь 13,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.