Рынок молочной сыворотки во Франции

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сыворотки во Франции вырос с 593,9 тыс. тонн в 2018 году до 732,8 тыс. тонн в 2023 году, достигнув пика в 756,8 тыс. тонн в 2022 году. Основным драйвером роста стал растущий спрос на сывороточный протеин в спортивном питании и пищевых добавках, чему способствовала диверсификация продукции в более дорогие сегменты, такие как WPC80. Кроме того, усиление конкуренции на экспортных рынках, особенно со стороны Беларуси, сократило французский экспорт сыворотки, что увеличило её доступность на внутреннем рынке.

Объём рынка колебался, снизившись до 611,9 тыс. тонн в 2020 году из-за волатильности цен, связанной с энергозатратами и глобальными рыночными сдвигами. В 2023 году рынок сократился до 732,8 тыс. тонн на фоне значительного падения импорта, хотя внутреннее производство достигло 855,7 тыс. тонн. На протяжении всего периода крупные производители, такие как Eurosérum, сохраняли значительные мощности, а тенденции в области фитнеса и здорового образа жизни продолжали стимулировать потребление.

Производство молочной сыворотки во Франции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Франция занимала 4-е место в мире по производству сыворотки.

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

Объём производства сыворотки во Франции снижался второй год подряд. В 2020 году было произведено 735 тыс. тонн сыворотки, что на 9,4% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов производство сократилось на 16,7%, при среднегодовом темпе снижения 5,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 902 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 10,0%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 2,2%.

Годовая динамика производства во Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт молочной сыворотки из Франции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта сыворотки из Франции снижались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 306,7 тыс. тонн, что на 1,6% меньше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов экспорт сократился на 5,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 423,2 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,3%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 30,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту сыворотки была сбалансированной, а не концентрированной: Нидерланды (21,1% экспорта в натуральном выражении), Китай (16,0%) и Индонезия (9,4%) вместе представляли 46,4% от общего объёма, в то время как оставшиеся 53,6% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта сыворотки из Франции в денежном выражении рос второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 433,6 млн долларов США, что на 5,2% больше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов экспорт сократился на 2,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 0,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 405,2 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 8,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах географическая структура экспорта сыворотки в стоимостном выражении была высоко диверсифицированной: Китай (19,5% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (14,2%) и Индонезия (8,9%) вместе составляли лишь 42,6% от общего объёма, в то время как оставшиеся 57,4% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки во Францию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта сыворотки во Францию в натуральном выражении рос второй год подряд. В 2020 году импорт составил 183,2 тыс. тонн, что на 5,2% больше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 50,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 20,9%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 114,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 69,0%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 51,8%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Италия (35,4% импорта в натуральном выражении), Германия (18,9%) и Швейцария (13,2%) формировали ключевую группу партнёров по импорту сыворотки во Францию, вместе представляя 67,5% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём импорта сыворотки во Францию в денежном выражении вырос. В 2020 году Франция импортировала сыворотки на 166,8 млн долларов США, что на 16,8% больше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 9,2%, при среднегодовом темпе снижения 3,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 142,9 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 20,7%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (29,5% импорта в стоимостном выражении), Италия (19,8%) и Нидерланды (19,4%) были основными поставщиками сыворотки во Францию, вместе составляя 68,7% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг.