Рынок молочной сыворотки в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сыворотки в Южной Америке, где лидирует Бразилия, начал расти в 2018 году, когда крупные молочные компании, такие как Piracanjuba, запустили продукты из сывороточного протеина, расширив доступность и стимулировав первоначальный спрос. В следующем году импорт увеличился для дополнения внутреннего предложения, а растущий интерес потребителей к здоровью и функциональному питанию привёл к росту объёма рынка на 34% до 85 тыс. тонн в 2020 году.

Рост продолжился в 2021 году: за период 2021–2023 годов внутреннее потребление увеличилось на 25%, достигнув 87,7 тыс. тонн. В 2022 году рынок стабилизировался на уровне около 87 тыс. тонн благодаря росту импорта на 176% за предыдущие четыре года, что компенсировало временное снижение местного производства. В этот же период были сделаны значительные инвестиции в местные мощности, включая открытие в 2022 году завода Whey do Brasil с суточной перерабатывающей способностью 1,2 млн литров сыворотки.

В 2023 году объём рынка сократился на 12% до 76,4 тыс. тонн, а его стоимость упала до 128,2 млн долларов США. Эта коррекция последовала за несколькими годами быстрого роста, несмотря на сохраняющуюся активность в сегменте фитнеса и спортивного питания.

Производство молочной сыворотки в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

В 2020 году в Южной Америке было произведено 97 тысяч тонн сыворотки, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,9%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 5,9%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сыворотки в Южной Америке увеличилось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 109,4 миллиона долларов США, что на 8,3% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении снизилось на 3,2%, со среднегодовым темпом роста в 1,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 95,3 миллиона долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 15,7%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молочной сыворотки из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста объёмы экспорта сыворотки из Южной Америки снизились. В 2020 году экспорт составил 77 443 тонны, что на 8,4% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 84 575 тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году, когда экспорт увеличился на 5,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год география экспорта сыворотки в натуральном выражении была разнообразной. Китай (32,1% экспорта), Россия (7,6%) и Филиппины (6,4%) вместе составляли лишь 46,1% от общего объёма, в то время как оставшиеся 53,9% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Южная Америка экспортировала сыворотку на сумму 87 435 тысяч долларов США, что на 5,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении снизился на 10,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 82 154 тысячи долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 15,9%. Наибольший рост экспорта в стоимостном выражении был отмечен в 2019 году — на 12,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт сыворотки из Южной Америки в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Китай (27,8% экспорта), Россия (8,9%) и Филиппины (5,8%) вместе занимали лишь 42,5% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, т

Объём импорта сыворотки в Южную Америку увеличился третий год подряд. В 2020 году импорт составил 65 633 тонны, что на 17,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении вырос на 39,4%, со среднегодовым темпом роста в 11,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт сыворотки в Южную Америку в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых странах. Соединённые Штаты (20,5% импорта), Франция (6,2%) и Чехия (2,6%) вместе составляли лишь 29,3% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт сыворотки в Южную Америку в стоимостном выражении увеличился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 77 453 тысячи долларов США, что на 4,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 18,7%, со среднегодовым темпом роста в 5,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 55 788 тысяч долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 14,5%. Наибольший рост импорта в стоимостном выражении был отмечен в 2019 году — на 33,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт сыворотки в стоимостном выражении распределялся между широким кругом стран-партнёров. Соединённые Штаты (13,9% импорта), Франция (8,3%) и Дания (2,5%) вместе составляли лишь 24,6% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.