Рынок молока и сливок во Франции

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год физический объём французского рынка несгущённого и несладкого молока и сливок стабильно сокращался: ежегодное производство упало с 5,3 млн тонн до 4,8 млн тонн. Отчасти это снижение было связано с заметным сжатием сегмента органической молочной продукции, где производство органических сливок и фасованного молока в 2023 году сократилось примерно на 7% на фоне уменьшения числа производителей органического молока. В 2018 году объём рынка поддерживался выходом новых продуктовых форм, таких как несладкое сгущённое молоко Nestlé, которое появилось на французском рынке в том году и продвигалось как альтернатива сливкам или молоку в кулинарии.

В стоимостном выражении рынок развивался иначе: в 2019 и 2020 годах он резко упал, но к 2023 году восстановился до более чем 5,3 млрд долларов. Этот денежный рост был обусловлен ростом цен на молочные жиры, такие как сливки и масло, — тенденция, которая сохранилась в 2024 году и поддержала выручку производителей, несмотря на снижение объёмов закупок. Потребительское поведение заметно сместилось в сторону более доступных вариантов: продукты под частными марками и товары первой цены набирали объём за счёт национальных брендов, особенно в сегментах фасованных сливок и молока. К 2024 году общий сбор молока во Франции увеличился, что поддержало производство сливок и других производных, хотя продажи органического молока продолжали снижаться.

Структура рынка изменилась в сторону большей экспортной ориентации: экспорт в 2024 году вырос до 968 тыс. тонн, в то время как импорт оставался на низком уровне. Инновации и увеличение доступности продукции в розничных каналах способствовали положительной динамике в магазинах, особенно в сегментах сливок и сыров. Эти факторы, наряду с продолжающимся изменением потребительских предпочтений и ценовым давлением, определили траекторию рынка на протяжении всего периода.

Производство молока и сливок во Франции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Франция занимала 26-е место в мире по производству молока и сливок.

Крупнейшие производители молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства молока и сливок, 2017-2020

Производство молока и сливок во Франции снижалось третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 4 955 тыс. тонн молока и сливок, что на 1,2% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%.

Годовая динамика производства во Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт молока и сливок из Франции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт молока и сливок из Франции увеличился второй год подряд. В 2020 году Франция экспортировала 930,4 тыс. тонн молока и сливок, что означает скромный рост на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. Однако с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,3%. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2018 году — 748,2 тыс. тонн, когда произошло самое значительное падение на 24,9%. В 2019 году экспорт вырос на 20,6%, что стало самым большим увеличением за период.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Италия (31,1% экспорта в натуральном выражении), Бельгия (19,0% экспорта в натуральном выражении) и Германия (12,3% экспорта в натуральном выражении) играли ключевую роль в экспорте молока и сливок из Франции, совместно занимая 62,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт молока и сливок из Франции в денежном выражении составил 754,3 млн долларов США, что означает умеренный рост на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. Наименьшее значение было зафиксировано в 2019 году — 703,9 млн долларов США, когда произошло самое значительное падение на 8,0%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 765,2 млн долларов США.

Годовая динамика экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Италия (19,9% экспорта в стоимостном выражении), Китай (18,1% экспорта в стоимостном выражении) и Бельгия (14,3% экспорта в стоимостном выражении) лидировали в структуре экспорта молока и сливок из Франции, совместно составляя 52,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Франции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молока и сливок во Францию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт молока и сливок во Францию снижался второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 283,4 тыс. тонн, что отражает существенное падение на 14,8% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 28,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,7%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 402,4 тыс. тонн, когда произошло небольшое увеличение на 1,1%. В 2019 году импорт упал на 17,4%, что стало самым значительным снижением за период.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Бельгия (40,4% импорта в натуральном выражении), Германия (18,1% импорта в натуральном выражении) и Нидерланды (15,9% импорта в натуральном выражении) были основными источниками импорта молока и сливок во Францию, совместно занимая 74,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт молока и сливок во Францию в денежном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 454,4 млн долларов США, что означает значительное снижение на 13,5% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 24,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Бельгия (37,4% импорта в стоимостном выражении), Испания (18,5% импорта в стоимостном выражении) и Германия (15,6% импорта в стоимостном выражении) были основными поставщиками молока и сливок во Францию, совместно составляя 71,5% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции во Францию в денежном выражении, 2017-2020 гг.