Рынок молочной сыворотки в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2022 год объём рынка сыворотки в Европе вырос с 9,1 млн тонн до 13,4 млн тонн, а его стоимость увеличилась с 13,8 млрд долларов США до 24,9 млрд долларов. Этот рост был поддержан запуском в 2021 году компанией Eurial Ingredients & Nutrition во Франции нового концентрата сладкого сывороточного белка, ориентированного на растущий спрос на высококачественные ингредиенты. Продолжающийся рост осведомлённости потребителей о здоровье и тренд на чистую этикетку также способствовали положительной динамике рынка до 2022 года.

В 2023 году объём рынка резко сократился до 7,4 млн тонн, а стоимость упала до 14,1 млрд долларов. Это снижение совпало со значительным давлением на глобальные цепочки поставок, ростом производственных затрат и повышением цен на сыворотку, что отразило дисбаланс спроса и предложения. В то же время европейские молочные кооперативы инвестировали в модульные установки фракционирования для производства изолятов сывороточного белка для спортивного питания, а новые правила маркировки ЕС ужесточили требования к прослеживаемости, что указывает на смещение рынка в сторону специализированных сегментов с более высокой добавленной стоимостью на фоне общих экономических ограничений.

Производство молочной сыворотки в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

Производство сыворотки в Европе растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 12 554 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 10 351 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 18,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 19,2%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость произведённой в Европе сыворотки увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 19 572 млн долларов США, что на 4,8% выше показателя 2019 года. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 14 571 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 24,6%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 28,2%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молочной сыворотки из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сыворотки из Европы растёт третий год подряд. В 2020 году Европа экспортировала 1 680 тыс. тонн сыворотки, что на 4,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 6,8%, при среднегодовом темпе роста в 2,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было доминирующего рынка для экспорта сыворотки из Европы. Китай (9,6% экспорта в натуральном выражении), Индонезия (3,1%) и Малайзия (2,4%) вместе занимали лишь 15,1% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта сыворотки из Европы растёт второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 620 млн долларов США, увеличившись на 7,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,6%, при среднегодовом темпе роста в 3,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 245 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,1%, а наибольший рост — в 2019 году, когда стоимость увеличилась на 8,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год сыворотка из Европы поставлялась на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Китай, специальные категории и Индонезия — вместе составляли лишь 22,9% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сыворотки в Европу растёт второй год подряд. В 2020 году Европа импортировала 816 тыс. тонн сыворотки, что на 63,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 99,6%, при среднегодовом темпе роста в 25,9%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 329 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 19,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Швейцария играла ведущую роль в импорте сыворотки в Европу в натуральном выражении, занимая 2,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта сыворотки в Европу растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 505 млн долларов США, увеличившись на 2,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 6,6%, при среднегодовом темпе роста в 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 427 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 11,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основные рынки для импорта сыворотки в Европу в стоимостном выражении включали США (1,2% импорта), Швейцарию (1,0%) и Аргентину (0,6%). Вместе они формировали основной кластер, занимая 2,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.