Рынок сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018-2020 годах объём рынка сгущённого или подслащённого молока и сливок оставался стабильным на уровне около 2,2 млн тонн. Этот период отличался устойчивым ростом производства сухой сыворотки и сливок, что поддерживало экспорт, а также растущим предпочтением потребителей переработанного молока из-за его удобства и увеличенного срока годности. В 2020 году дефицит сырого молока повысил цены на молочные ингредиенты, что дополнительно стимулировало спрос на сгущённые формы, а растущий интерес к безлактозным и функциональным молочным продуктам способствовал появлению новых линеек сгущённых и подслащённых продуктов.

Рынок резко сократился в 2021 году, упав до 1,6 млн тонн, а затем стабилизировался на аналогичном уровне в 2022 году. В 2022 году санкции, напоминающие эмбарго, увеличили внутренний спрос на местные сгущённые молочные продукты и ограничили импорт готовых сливок. Одновременно ужесточение требований к импорту несладких сливок дало дополнительный импульс для местного производства сгущённых и подслащённых альтернатив, изменив структуру предложения.

Сильное восстановление последовало в 2023 году, когда объём рынка вырос до 2,2 млн тонн. Этот рост в основном был обусловлен значительным увеличением выпуска сливок, что создало избыток сырья и побудило производителей расширить производство сухих и подслащённых сливок. Кроме того, предстоящие правила органической маркировки, запланированные на 2025 год, заставили производителей сгущать продукты для упрощения контроля качества, а рост стоимости сырого молока примерно на 30% сделал более долговечные концентраты более экономичными за счёт снижения логистических расходов.

Производство сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2017-2020

Мировая карта производства сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок, 2017-2020

В 2020 году в Восточной Европе (включая Северную Азию) было произведено 2 400 тыс. тонн сгущённого или подслащённого молока и сливок, что означает умеренный рост на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 25,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 5,4%, а максимальный объём производства достигнут в 2018 году — 2 413 тыс. тонн, что стало самым значительным увеличением за рассматриваемый период — на 26,2%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство сгущённого или подслащённого молока и сливок в Восточной Европе (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 5 669 млн долларов США, что отражает ограниченный рост на 9,0% по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов производство в стоимостном выражении увеличилось на 32,2%, со среднегодовым темпом роста 9,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из Восточной Европы (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 429,8 тыс. тонн, что на 2,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 446,2 тыс. тонн, что стало самым значительным увеличением за рассматриваемый период — на 3,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении был широко распределён по странам-партнёрам. Казахстан (10,1% экспорта), Алжир (8,3%) и Китай (4,7%) вместе составляли лишь 23,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сгущённого или подслащённого молока и сливок из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году его объём достиг 1 015 млн долларов США, что означает небольшой рост на 1,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 4,9%, со среднегодовым темпом роста 1,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 5,7%, когда стоимость экспорта составила минимальные 913 млн долларов США, а самое значительное увеличение произошло в 2019 году — на 9,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров. Казахстан (8,6% экспорта), Алжир (8,6%) и Китай (4,8%) вместе составляли лишь 22,1% от общего объёма, в то время как оставшиеся 77,9% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сгущённых или с добавлением сахара молока и сливок в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт сгущённого или подслащённого молока и сливок в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 276,5 тыс. тонн, что отражает снижение на 21,2% в годовом исчислении. За период 2017–2020 годов импорт сократился на 28,4%, со среднегодовым темпом снижения 10,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 27,7%, а самое значительное увеличение произошло в 2019 году — на 25,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017–2020 годов импорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Германия (20,3% импорта), Нидерланды (3,9%) и Франция (3,0%) вместе составляли лишь 27,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт сгущённого или подслащённого молока и сливок в Восточную Европу (включая Северную Азию) составил 760 млн долларов США, что указывает на снижение на 9,1% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов импорт в стоимостном выражении сократился на 12,6%, со среднегодовым темпом снижения 4,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 27,2%, когда стоимость импорта достигла минимума в 633 млн долларов США, а самое значительное увеличение произошло в 2019 году — на 32,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период 2017–2020 годов импорт сгущённого или подслащённого молока и сливок в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров. Германия (15,7% импорта), Нидерланды (4,8%) и Уругвай (3,7%) вместе составляли лишь 24,3% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.