Рынок молочной сыворотки в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок сыворотки в Латинской Америке и Карибском бассейне значительно вырос с 123 тыс. тонн в 2018 году до 142 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост обеспечило увеличение производства молока в ключевых странах — Колумбии, Аргентине, Чили и Уругвае, а также диверсификация рынка за счёт продуктов с добавленной стоимостью, таких как порошок сывороточного протеина, концентраты и пробиотические молочные изделия. Ведущую роль в производстве и коммерциализации играли государственные компании и кооперативы.

Пандемия COVID-19 в 2020 году первоначально нарушила цепочки поставок, но спрос на здоровые и функциональные продукты питания, включая сывороточный протеин, помог сохранить объём рынка на уровне около 142 тыс. тонн. В 2021 году регуляторное одобрение в Бразилии использования ингредиентов MFGM в продуктах из сыворотки расширило области применения и способствовало росту рыночной стоимости, хотя физический объём немного снизился до 136 тыс. тонн.

К 2022–2023 годам существенные инвестиции в инфраструктуру переработки молочной продукции, прогнозируемые на сумму свыше 7 млрд долларов, и расширение розничных каналов способствовали восстановлению рынка. Рост сегментов молока A2 и дальнейшие регуляторные разрешения, такие как для Lacprodan® MFGM-10 в Бразилии, улучшили предложение продуктов на основе сыворотки. Возвращение инновационных брендов, например NotCo с растительными альтернативами, отразило меняющиеся потребительские предпочтения, а объём рынка сыворотки достиг 151 тыс. тонн в 2023 году.

Производство молочной сыворотки в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители молочной сыворотки, 2017-2020

Мировая карта производства молочной сыворотки, 2017-2020

В 2020 году в Латинской Америке и Карибском бассейне было произведено 97 тыс. тонн сыворотки, что на 5,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,9%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 5,9%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства сыворотки в Латинской Америке и Карибском бассейне увеличился второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённой сыворотки составила 109,7 млн долларов США, что на 8,0% выше, чем годом ранее. Однако за период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 2,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 95,7 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 15,4%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт молочной сыворотки из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы экспорта сыворотки из Латинской Америки и Карибского бассейна снизились. В 2020 году экспорт составил 77,3 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 8,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 84,2 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 5,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта сыворотки в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Китай (32,0% экспорта), Россия (7,6%) и Филиппины (6,3%) вместе составляли лишь 45,9% от общего объёма поставок, а оставшиеся 54,1% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта сыворотки из Латинской Америки и Карибского бассейна составил 87,5 млн долларов США, что означает постепенное снижение на 5,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 11,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 82,6 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 16,1%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 12,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Рыночная база экспорта сыворотки в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год была широкой. Китай (27,7% экспорта), Россия (8,8%) и Филиппины (5,8%) вместе составляли всего 42,3% от общего объёма поставок, а оставшиеся 57,7% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт молочной сыворотки в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт сыворотки в Латинскую Америку и Карибский бассейн составил 122,1 тыс. тонн, что означает постепенное снижение на 8,8% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении вырос на 10,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 110,1 тыс. тонн, а максимальное — в 2019 году — 133,9 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 21,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками сыворотки в натуральном выражении были США (60,8% импорта), Франция (3,4%) и Канада (1,8%). Вместе они составляли 66,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостный объём импорта сыворотки в Латинскую Америку и Карибский бассейн составил 140,9 млн долларов США, что означает значительное снижение на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 129,7 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 160,6 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 23,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год ключевыми направлениями импорта сыворотки в стоимостном выражении оставались США (55,1% импорта), Франция (4,6%) и Канада (1,5%). Вместе они занимали 61,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.