Рынок сухого молока в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сухого молока в Европе снижался с 2018 по 2020 год, в основном из-за логистических сбоев, вызванных пандемией COVID-19 в 2020 году, которые нарушили цепочки поставок и сократили импорт. В 2021 году рынок стабилизировался на уровне около 1,4 млн тонн по мере адаптации экономики. Затем в 2022 году объём рынка резко вырос до 2,0 млн тонн из-за геополитических потрясений, таких как война в Украине, что привело к снижению экспорта и росту импорта несмотря на инфляционное давление.

На протяжении всего периода потребительские предпочтения смещались в сторону органических, обогащённых и безлактозных продуктов из сухого молока, чему способствовало растущее внимание к здоровью. Это стимулировало появление новых функциональных продуктов и инвестиции крупных молочных конгломератов, таких как Arla Foods и Nestlé, в расширение производственных мощностей. Одновременно консолидация в молочном секторе сократила количество ферм при увеличении их среднего размера, что повысило эффективность производства.

Европейские и национальные изменения в регулировании, включая корректировки требований к маркировке, прослеживаемости и стандартам качества, были внедрены для улучшения прозрачности и безопасности продукции. Эти меры, наряду с государственной поддержкой молочных ферм и стабилизацией цен, помогли обеспечить стабильность поставок. В 2023 году, после предыдущего скачка, объём рынка упал до 1,8 млн тонн, что отражает нормализацию после геополитически обусловленного всплеска.

Производство сухого молока в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители сухого молока, 2017-2020

Мировая карта производства сухого молока, 2017-2020

После двухлетнего спада производство молочного порошка в Европе возобновило рост. В 2020 году в Европе было произведено 2 819 тыс. тонн молочного порошка, что на 0,7% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,9%. Наименьший объём производства был зафиксирован в 2019 году — 2 799 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 5,0%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства молочного порошка в Европе увеличивается второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого молочного порошка в Европе составила 10 099 млн долларов США, что на 4,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,8%, со среднегодовым темпом роста в 2,2%. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2018 году — 8 243 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 12,8%, а наибольший рост — в 2019 году, на 16,8%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт сухого молока из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Европа экспортировала 1 878 тыс. тонн молочного порошка, что на 2,7% больше, чем в 2019 году. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 1 828 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, 1 947 тыс. тонн. Самый значительный спад экспорта произошёл в 2019 году — на 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт молочного порошка из Европы в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: на долю Алжира (6,4% экспорта), Китая (6,3%) и Египта (2,4%) в совокупности приходилось лишь 15,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт молочного порошка из Европы растёт второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 6 726 млн долларов США, что на 6,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 14,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2018 году — 5 489 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 6,4%, а наибольший рост — в 2019 году, на 14,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт молочного порошка из Европы в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: на долю Китая (7,9% экспорта), Алжира (6,0%) и Омана (2,4%) в совокупности приходилось лишь 16,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт сухого молока в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта молочного порошка в Европу сокращается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 490 тыс. тонн, что на 25,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 28,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,6%. Максимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 796 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — на 16,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Уругвай и Новая Зеландия занимали ведущие позиции в структуре импорта молочного порошка в натуральном выражении, совместно обеспечивая 1,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта молочного порошка в Европу растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 2 870 млн долларов США, что на 0,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,6%, со среднегодовым темпом роста в 3,1%. Наименьшая стоимость была зафиксирована в 2018 году — 2 471 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 5,7%, а наибольший рост — в 2019 году, на 15,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Уругвай (1,1% импорта в стоимостном выражении), Новая Зеландия (0,9%) и Аргентина (0,5%) возглавляли рейтинг поставщиков молочного порошка в Европу, их совокупная доля достигла 2,5% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.