Рынок консервированных овощей, фруктов и орехов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году объём рынка консервированных овощей, фруктов и орехов в России составил 299 тыс. тонн, чему способствовали изменения потребительских предпочтений в пользу готовых к употреблению продуктов и более занятый образ жизни. В следующем году объём рынка сократился до 265 тыс. тонн. Вспышка COVID-19 в 2020 году изменила эту тенденцию: потребители стали запасаться консервами с длительным сроком хранения, что вернуло рынок к уровню 298 тыс. тонн. Рост ускорился в 2021 году, когда объём рынка достиг 352 тыс. тонн, чему способствовали продолжающиеся глобальные логистические сбои и растущий интерес к новым сегментам, таким как консервы без уксуса.

Геополитические санкции, введённые в 2022 году, серьёзно ограничили импортные потоки, сократив ввоз более чем вдвое и снизив общий объём рынка до 305 тыс. тонн. Отечественные производители, включая лидеров Bonduelle-Kuban и Erkonproduct, нарастили выпуск, но не смогли полностью компенсировать нехватку импорта. В 2023 году объём рынка продолжил снижение до 249 тыс. тонн из-за сохраняющегося давления на цепочки поставок и инфляционного роста цен. К 2024 году рынок восстановился до 322 тыс. тонн благодаря увеличению местного производства и внедрению новых стандартов качества, а в 2025 году производство выросло до 317 тыс. тонн, продолжив эту тенденцию.

Производство консервированных овощей, фруктов и орехов в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство консервированных овощей, фруктов и орехов в России растёт второй год подряд. В 2021 году объём производства составил 234,8 тыс. тонн, что означает значительный рост на 15,9% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 37,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 164,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,9%, а наибольший рост — в 2020 году — на 23,2%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт консервированных овощей, фруктов и орехов из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался волатильностью рынка. Объёмы импорта колебались в 2,1 раза между минимумом 2018 года и максимумом 2021 года. В 2021 году поставки консервированных овощей, фруктов и орехов из России за рубеж составили 13,5 тыс. тонн, что означает значительный рост на 16,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 0,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 77,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта в натуральном выражении были Казахстан (38,9% экспорта), Беларусь (21,5%) и Украина (11,9%). Вместе они составляли 72,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт консервированных овощей, фруктов и орехов из России в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 14,9 млн долларов США, что означает резкий рост на 38,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 119,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 30,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов основными рынками экспорта консервированных овощей, фруктов и орехов из России в денежном выражении оставались Казахстан (36,8% экспорта), Беларусь (21,0%) и Украина (13,7%). Их совокупная доля составляла 71,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт консервированных овощей, фруктов и орехов в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы импорта консервированных овощей, фруктов и орехов в Россию начали расти. В 2021 году импорт составил 120,7 тыс. тонн, увеличившись на 11,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 108,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 7,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

На протяжении 2018–2021 годов ключевыми партнёрами по импорту консервированных овощей, фруктов и орехов в Россию в натуральном выражении были Китай (30,6% импорта), Германия (15,3%) и Беларусь (13,5%). Их совокупная доля составляла 59,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объёмы импорта консервированных овощей, фруктов и орехов в Россию в денежном выражении начали расти. В 2021 году импорт составил 106,8 млн долларов США, что означает резкий рост на 26,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 10,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 84,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 7,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями импорта консервированных овощей, фруктов и орехов в Россию в денежном выражении оставались Китай (28,6% импорта), Беларусь (13,6%) и Германия (11,4%). Их совокупная доля составляла 53,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.