Рынок кондитерских изделий в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кондитерских изделий в Восточной Азии в 2018 году составил 243,7 тыс. тонн. Росту способствовало совершенствование производственных технологий и появление новых игроков, таких как Taiwan Pastry, открывшая свой первый магазин в том же году. Однако в 2019 году объём рынка снизился до 211,5 тыс. тонн. Это совпало с усилением конкуренции и растущим вниманием потребителей к здоровью, контролю сахара и натуральным ингредиентам, что, вероятно, сдерживало спрос на традиционную продукцию. Несмотря на сбои, вызванные пандемией в 2020 году, рынок восстановился до 219,8 тыс. тонн благодаря ускорению автоматизации и внедрению холодильных цепочек, а также смещению спроса в сторону удобных и более здоровых предложений.

Инвестиции в новый сегмент китайской выпечки резко выросли в 2021 году. Бренды, такие как Taiwan Pastry, быстро открыли более 130 новых магазинов, что помогло увеличить объём рынка до 243,6 тыс. тонн. Однако в 2022 году объём снова упал — до 210,5 тыс. тонн, поскольку длительное давление пандемии продолжало негативно сказываться на трафике в офлайн-магазинах, несмотря на активность онлайн-каналов.

В 2023 году произошёл резкий отскок: рынок достиг 280,7 тыс. тонн — самого высокого уровня за рассматриваемый период. Этот всплеск был обусловлен послекризисным восстановлением физических магазинов, возросшей популярностью выпечки благодаря продвижению в социальных сетях и через инфлюенсеров, а также дальнейшим внедрением автоматизированного производственного оборудования по всей отрасли, что повысило эффективность выпуска продукции.

Производство кондитерских изделий в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий, 2017-2020

Производство кондитерских изделий в Восточной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 254,7 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,4%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство кондитерских изделий в Восточной Азии возобновило рост. В 2020 году объём производства в стоимостном выражении составил 900,4 млн долларов США, что на 4,4% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 3,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 862,4 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году и составило 0,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта кондитерских изделий из Восточной Азии увеличивается третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 347,3 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 1,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями кондитерских изделий из Восточной Азии в натуральном выражении были США (10,6% от общего объёма экспорта), Азия, не указанная отдельно (4,0%), и Австралия (3,6%). Однако даже вместе они составляли лишь 18,2% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о широкой диверсификации партнёрской базы.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из Восточной Азии в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году его объём составил 1 228 млн долларов США, что на 3,5% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 17,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении был распределён между широким кругом стран-партнёров. США (12,1% от общего объёма экспорта), Азия, не указанная отдельно (6,4%), и Австралия (3,0%) вместе составляли лишь 21,5% от общего потока.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта кондитерских изделий в Восточную Азию составил 312,5 тыс. тонн, что на 2,5% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 305,0 тыс. тонн, а максимальное — в 2018 году — 322,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 5,4%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 2,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими поставщиками кондитерских изделий в Восточную Азию в натуральном выражении были Малайзия (11,0% от общего объёма импорта), США (8,3%) и Вьетнам (6,6%). Однако даже вместе они составляли лишь 25,9% от общего объёма импорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт кондитерских изделий в Восточную Азию в стоимостном выражении снизился. В 2020 году его объём составил 1 419 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 9,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 423 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году и составил 9,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Малайзия (10,2% от общего объёма импорта), США (8,6%) и Азия, не указанная отдельно (5,0%) вместе составляли лишь 23,8% от общего потока, а оставшиеся 76,2% приходились на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.