Рынок рапсового жмыха в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок рапсового жмыха в Восточной Азии начал период в 2018 году с объёма 6,5 млн т, но сократился до 6,0 млн т в 2019 году. Этот спад был вызван жёсткой конкуренцией среди более 400 местных перерабатывающих предприятий и значительной избыточной мощностью в секторе дробления. Торговый спор между США и Китаем также усилил волатильность цен на масла и белковые корма, что повлияло на стабильность рынка.

Объём рынка восстановился до 6,2 млн т в 2020 году и продолжил устойчивый рост, достигнув 6,8 млн т в 2021 году. Пандемия COVID-19 нарушила глобальные цепочки поставок, увеличив давление на внутреннее снабжение, в то время как ужесточение экологической политики потребовало от переработчиков соответствия более высоким стандартам выбросов. В этот период внедрение новых стандартов безопасности пищевых продуктов и ускоренные технологические модернизации на крупных предприятиях поддержали эффективность производства и качество продукции.

Рост ускорился с 2022 года, и рынок достиг 7,4 млн т в 2022 году и 8,6 млн т в 2023 году. Это расширение было обусловлено продолжающейся государственной поддержкой отрасли, технологическими инновациями, ориентированными на глубокую переработку, и растущим спросом на рапсовое масло с низким содержанием эруковой кислоты, что стимулировало сегментацию продукции. В 2024 году введение обновлённого национального стандарта «Рапсовое масло» (GB/T1536-2021) и рекордный урожай рапса указывают на продолжение развития отрасли и расширение мощностей.

Производство рапсового жмыха в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители рапсового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства рапсового жмыха, 2017-2020

Производство рапсового жмыха в Восточной Азии сократилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 3 927 тысяч тонн рапсового жмыха, что на 3,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 17,2%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 6,1%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 4 820 тысяч тонн. Самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 1,6%, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — 15,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство рапсового жмыха в Восточной Азии сократилось третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого рапсового жмыха в регионе составила 1 304 миллиона долларов США, что на 13,0% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении снизилось на 47,8%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 19,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт рапсового жмыха из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Восточная Азия экспортировала 18 тысяч тонн рапсового жмыха, что на 52,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении вырос на 52,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,0%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 12 тысяч тонн, когда наблюдалось наибольшее снижение — 13,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по экспорту рапсового жмыха из Восточной Азии в натуральном выражении были США (45,4% от общего объёма экспорта), Великобритания (22,1%) и Канада (4,1%). Вместе эти страны обеспечили 71,7% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения экспорт рапсового жмыха из Восточной Азии в стоимостном выражении увеличился. В 2020 году объём экспорта составил 6,0 миллиона долларов США, что на 37,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 4%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4,4 миллиона долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение — 22,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта рапсового жмыха из Восточной Азии в стоимостном выражении были США (50,2% от общего объёма экспорта), Великобритания (23,0%) и Канада (4,7%). Вместе эти страны обеспечили 77,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт рапсового жмыха в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт рапсового жмыха в Восточную Азию увеличился третий год подряд. В 2020 году регион импортировал 2 278 тысяч тонн рапсового жмыха, что на 16,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении вырос на 96,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 25,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Канада оставалась основным направлением импорта рапсового жмыха в Восточную Азию в натуральном выражении, обеспечивая 73,0% от общего объёма импорта, в то время как другие направления были значительно менее значимыми.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт рапсового жмыха в Восточную Азию в стоимостном выражении увеличился третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 675,4 миллиона долларов США, что на 16,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 94,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 24,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Канада играла ведущую роль в импорте рапсового жмыха в стоимостном выражении, обеспечивая 75,9% от общего объёма потоков, в то время как другие рынки вместе взятые обеспечивали оставшуюся часть.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.