Рынок кондитерских изделий в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кондитерских изделий в ЮАР в 2018–2023 годах был нестабильным. В 2018 году он составлял 547,1 тыс. тонн, затем в 2019 году снизился до 488,8 тыс. тонн, после чего стабильно рос и достиг пика в 576,1 тыс. тонн в 2021 году. В 2022 году произошло небольшое сокращение до 553,3 тыс. тонн, а в 2023 году потребление восстановилось до 594,8 тыс. тонн. Внутреннее производство увеличилось с 402,1 тыс. тонн в 2018 году до 491,9 тыс. тонн к 2021 году, а затем несколько снизилось. Импорт резко упал в 2019–2020 годах, но с 2022 года начал активно восстанавливаться.

Рынок смещается в сторону более качественных и технологичных предложений. В 2017 году выход на рынок глобального бренда PAUL с французскими кондитерскими изделиями и концепцией «взял и ушёл» расширил премиальный сегмент. В 2024 году этот тренд продолжился: La Tarte запустила концепцию высокой французской выпечки для роскошных отелей, а Haute Boutique Patisserie сделала акцент на профессиональном оборудовании и импортных ингредиентах.

На рынок также влияют потребительские тренды. Согласно отчёту Taste Tomorrow 2024, растёт спрос на новинки, продукты с акцентом на здоровье и персонализированные предложения. Устойчивая активность розничных точек, таких как The Patisserie в Иллово, которая поддерживала регулярное взаимодействие с потребителями в 2022–2023 годах, отражает сохраняющуюся жизнеспособность локального сегмента кондитерских изделий.

Производство кондитерских изделий в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кондитерских изделий, 2017-2020

Мировая карта производства кондитерских изделий, 2017-2020

Производство кондитерских изделий в Африке растёт третий год подряд. В 2020 году на континенте было произведено 449,3 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 8,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства кондитерских изделий в Африке снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 1 987 млн долларов США, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. За период 2017-2020 годов стоимость производства сократилась на 8,3%, при среднегодовом темпе снижения в 2,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 186 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 7,1%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 0,9%.

Годовая динамика производства в Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кондитерских изделий из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наименьший объём экспорта кондитерских изделий из Африки был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2018 году, с разницей в 2 раза. В 2020 году экспорт составил 21,3 тыс. тонн, что на 35,5% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 33,6 тыс. тонн, при этом наибольший рост экспорта произошёл в том же году и составил 96,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт кондитерских изделий из Африки был широко распределён по странам-партнёрам. Соединённые Штаты (5,6% экспорта в натуральном выражении), Объединённые Арабские Эмираты (5,3%) и Франция (2,5%) вместе составляли лишь 13,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта кондитерских изделий из Африки сократился. В 2020 году экспорт оценивался в 86,1 млн долларов США, что на 13,1% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 99,0 млн долларов США. Наибольший рост экспорта произошёл в 2018 году и составил 11,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017-2020 годы показывают, что экспорт кондитерских изделий из Африки в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Соединённые Штаты (5,0% экспорта в стоимостном выражении), Франция (4,9%) и Объединённые Арабские Эмираты (3,6%) вместе составляли лишь 13,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кондитерских изделий в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2020 году, а наибольший — в 2018 году, с разницей в 1,8 раза. В 2020 году импорт кондитерских изделий в Африку составил 96,7 тыс. тонн, что на 9,3% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 178,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение импорта произошло в 2019 году — на 40,3%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 76,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта кондитерских изделий в Африку в натуральном выражении в 2017-2020 годах была диверсифицированной. Бразилия (15,9% импорта в натуральном выражении), Турция (14,2%) и Индия (8,5%) вместе составляли лишь 38,7% от общего объёма поставок, а оставшиеся 61,3% распределялись между широким кругом других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём импорта кондитерских изделий в Африку сократился. В 2020 году импорт оценивался в 222,2 млн долларов США, что на 6,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 238,7 млн долларов США. Наибольший рост импорта произошёл в 2018 году и составил 18,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах география импорта кондитерских изделий в Африку в стоимостном выражении была довольно широкой. Франция (12,2% импорта в стоимостном выражении), Турция (9,9%) и Малайзия (7,8%) вместе составляли лишь 29,8% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.