Рынок колбас и аналогичных мясных продуктов в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка колбасных изделий и аналогичных мясных продуктов в Польше постепенно снижался с 556,7 тыс. тонн в 2018 году до 534,9 тыс. тонн в 2020 году. Этот период характеризовался консолидацией отрасли через слияния и поглощения, что привело к формированию более крупных капитальных групп, способных конкурировать на международном уровне. Потребительские предпочтения сместились в сторону региональных, натуральных и чистых продуктов, что повлияло на ассортимент. В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок и производство мяса, что способствовало сокращению рынка.

В 2021 году рынок восстановился до 578,6 тыс. тонн благодаря устойчивому спросу на качественные мясные изделия. В 2022 году начало войны в Украине привело к росту затрат на сельскохозяйственное сырьё, что повлияло на производственные расходы и вызвало небольшое снижение объёма рынка до 568,4 тыс. тонн. Однако позиция Польши как крупнейшего производителя птицы в ЕС с долей рынка 20% создала основу для роста. К 2023 году рынок значительно расширился до 633,3 тыс. тонн, чему способствовали признание потребителями пользы для здоровья и более низкой стоимости птицы, а также продолжающаяся консолидация отрасли, повысившая конкурентоспособность.

В 2024 году объём рынка упал до 560,8 тыс. тонн, в то время как стоимость рынка осталась почти стабильной на уровне 2 985 млн долларов США, что указывает на более высокие удельные цены.

Производство колбас и аналогичных мясных продуктов в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства колбас и аналогичных мясных продуктов в Польше составила 2 448 млн долларов США, что отражает умеренный рост на 4,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 15,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,4%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель вырос на 12,7%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Производство колбас и аналогичных мясных продуктов в Польше снижалось второй год подряд. В 2020 году было произведено 643,3 тыс. тонн, что оставалось относительно стабильным по сравнению с 2019 годом. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 660,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 2,5%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство увеличилось на 3,8%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт колбас и аналогичных мясных продуктов из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объем экспорта колбас и аналогичных мясных продуктов из Польши составил 115,9 тыс. тонн, что демонстрирует умеренный рост на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 13% при среднегодовом темпе роста в 4,2%. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — на 0,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями колбас и аналогичных мясных продуктов из Польши были Великобритания (27,4% экспорта в натуральном выражении), Германия (14,0%) и Дания (8,4%). Вместе они составляли 49,8% от общего объема экспорта в натуральном выражении, при этом остальные партнеры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта колбас и аналогичных мясных продуктов из Польши достигла 417,7 млн долларов США, что соответствует росту на 13,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 31,9% при среднегодовом темпе роста в 9,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,3%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель вырос на 17,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Великобритания (33,5% экспорта в стоимостном выражении), Германия (17,6%) и Дания (9,2%) вместе поглощали 60,3% от общей стоимости экспорта колбас и аналогичных мясных продуктов из Польши, что делает их основными направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт колбас и аналогичных мясных продуктов в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт колбас и аналогичных мясных продуктов в Польшу увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 7,5 тыс. тонн, что отражает значительный рост на 29,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 77,5% при среднегодовом темпе роста в 21,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Германия (39,9% импорта в натуральном выражении), Италия (11,7%) и Испания (11,7%) оставались ключевыми направлениями для импорта в натуральном выражении, вместе занимая 63,3% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость импорта колбас и аналогичных мясных продуктов в Польшу увеличивалась третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 49,6 млн долларов США, что представляет собой резкий рост на 53,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 131%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 32,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Германия (32,2% импорта в стоимостном выражении), Италия (17,6%) и Испания (15,0%) оставались ведущими направлениями в структуре импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 64,8% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.