Рынок готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2023 год объём внутреннего рынка готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Польше сократился более чем вдвое — с 183 тыс. тонн до 82 тыс. тонн. Эта резкая контракция произошла на фоне удвоения экспорта, который вырос со 125 тыс. тонн до 250 тыс. тонн. Рост экспорта был обусловлен высоким мировым спросом, особенно после того, как кризис африканской чумы свиней в Китае увеличил мировые импортные закупки птицы, а также расширением торговли Польши с неевропейскими рынками, такими как Украина, Гана и Филиппины.

Уровень производства оставался стабильным в диапазоне от 280 до 306 тыс. тонн, но неоднократно сталкивался со сбоями. В 2021 году усиление вспышек птичьего гриппа и ограничения из-за COVID-19 осложнили работу предприятий. С 2022 года производственные затраты более чем удвоились по сравнению с 2020 годом из-за войны в Украине и увеличения импорта зерна Китаем, причём корма и энергия составляли 80% расходов. Эти ценовые давления в сочетании с высокой инфляцией привели к росту потребительских цен и рационализации расходов домохозяйств, что способствовало снижению объёмов покупок в 2023 году.

На протяжении всего периода динамику рынка определяли жёсткая конкуренция и сдвиг потребительских предпочтений в сторону более здоровых, диетических вариантов и благополучия животных. Это стимулировало инновации и диверсификацию в сегменте переработанной продукции из птицы. Несмотря на сокращение внутреннего объёма, птица оставалась самым потребляемым мясом в Польше, чему способствовало постоянное развитие новых продуктовых сегментов, хотя отрасль продолжала сталкиваться с высокими затратами на сырьё и птичьим гриппом.

Производство готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов в Польше

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Польша занимала второе место в мире по производству готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов.

Крупнейшие производители готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов, 2017-2020

Мировая карта производства готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Польше возобновило рост. В 2020 году было произведено 297,9 тыс. тонн, что означает умеренное увеличение на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 287,0 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 5,0%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов из Польши растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 157,7 тыс. тонн, что на 10,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 37,8%, со среднегодовым темпом роста в 11,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов из Польши были Великобритания (40,4% экспорта в натуральном выражении), Франция (19,1%) и Венгрия (6,0%). Вместе они обеспечили 65,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов из Польши в денежном выражении увеличивается третий год подряд. В 2020 году Польша экспортировала этой продукции на 505,3 млн долларов США, что на 10,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 72,6%, со среднегодовым темпом роста в 20,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными направлениями экспорта готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов из Польши в стоимостном выражении были Великобритания (43,9% экспорта), Франция (18,4%) и Германия (6,9%). Их совокупная доля составила 69,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт готового или консервированного мяса домашней птицы или субпродуктов в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Польшу растёт третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 16,2 тыс. тонн, что означает резкий рост на 29,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 109,9%, со среднегодовым темпом роста в 28,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Польшу в натуральном выражении были Германия (48,2% импорта), Австрия (28,6%) и Нидерланды (6,0%). Их совокупная доля составила 82,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Польшу в денежном выражении увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 62,9 млн долларов США, что на 27,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 98,6%, со среднегодовым темпом роста в 25,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ведущими поставщиками готового или консервированного мяса птицы и субпродуктов в Польшу в стоимостном выражении были Германия (52,9% импорта), Австрия (27,0%) и Венгрия (5,2%). Их совокупная доля достигла 85,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.