Рынок колбас и аналогичных мясных продуктов в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка колбас и аналогичных мясных продуктов в Германии в натуральном выражении сократился с 1 489 тыс. тонн в 2018 году до 1 341 тыс. тонн в 2024 году. Основной причиной стало устойчивое изменение потребительских предпочтений в пользу растительных альтернатив. Производство мясозаменителей выросло почти на 17% в 2021 году и на 16,6% в 2023 году, а число производителей увеличилось с 51 в 2022 году до 67 в 2023 году.

Несмотря на снижение объёма, рыночная стоимость выросла с 8 302 млн долларов США в 2018 году до 9 958 млн долларов США в 2024 году. Это произошло из-за ужесточения регулирования мясного производства и требований к благополучию животных, что повысило затраты, а также из-за тенденции потребителей к премиальным продуктам. Потребление мяса на душу населения снизилось до 52,0 кг в 2022 году, что отражает структурные изменения в пищевых привычках.

На рыночную динамику также повлияли выход новых игроков и запуск инновационных растительных продуктов, таких как вегетарианские бургеры и сосиски. К 2023 году стоимость производства мясозаменителей достигла 583,2 млн евро, усиливая конкуренцию для традиционных производителей мяса.

Производство колбас и аналогичных мясных продуктов в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство колбас и аналогичных мясных продуктов в Германии оценивалось в 8 812 млн долларов США, что соответствует умеренному росту на 4,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 8%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 2,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,4%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

После двухлетнего роста производство колбас и аналогичных мясных продуктов в Германии сократилось. В 2020 году было произведено 1 508 тыс. тонн колбас и аналогичных мясных продуктов, что означает небольшое снижение на 3,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 1 560 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 1,2%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт колбас и аналогичных мясных продуктов из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт колбас и аналогичных мясных продуктов из Германии составил 161,0 тыс. тонн, снизившись на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 158,1 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 166,3 тыс. тонн. Наибольший рост экспорта произошёл в 2019 году — на 5,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми покупателями колбас и аналогичных мясных продуктов из Германии были Великобритания (25,2% экспорта в натуральном выражении), Франция (16,0%) и Дания (7,5%). Однако их совокупная доля составила лишь 48,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, а оставшиеся 51,3% распределились между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт колбас и аналогичных мясных продуктов из Германии растёт третий год подряд. В 2020 году Германия экспортировала колбас и аналогичных мясных продуктов на сумму 871,7 млн долларов США, что на 10,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 16,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт колбас и аналогичных мясных продуктов из Германии в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Великобритания (24,7% экспорта в стоимостном выражении), Франция (13,4%) и Нидерланды (9,1%) вместе составили лишь 47,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт колбас и аналогичных мясных продуктов в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт колбас и аналогичных мясных продуктов в Германию растёт второй год подряд. В 2020 году импорт достиг 105,1 тыс. тонн, что соответствует небольшому росту на 2,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 9,7%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 3,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 95,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 0,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 7,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Австрия, Италия и Нидерланды — вместе обеспечили 65,8% от общего объёма импорта колбас и аналогичных мясных продуктов в Германию в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт колбас и аналогичных мясных продуктов в Германию в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году Германия импортировала колбас и аналогичных мясных продуктов на сумму 718,0 млн долларов США, что означает значительный рост на 14,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 27,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 8,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Италия, Австрия и Франция — вместе поглотили 66,8% от общего объёма импорта колбас и аналогичных мясных продуктов в Германию в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.