Рынок картофельного крахмала в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка картофельного крахмала в Германии увеличился с 152,7 тыс. т в 2018 году до 204,3 тыс. т в 2020 году. Рост поддерживали инвестиции крупных игроков, таких как Cargill, в инновации — в 2018-2019 годах они вывели на рынок новые сорта крахмала для растущего сегмента растительных альтернатив мясу. Одновременно растущий интерес потребителей к органическим и чистым продуктам повышал спрос на картофельный крахмал как натуральный ингредиент. Хотя пандемия COVID-19 в 2020 году нарушила работу каналов общественного питания, общая тенденция к здоровому питанию продолжала стимулировать рост рынка.

К 2022 году объём рынка сократился до 169,4 тыс. т. В 2021 году глобальные сбои в цепочках поставок из-за COVID-19 ограничили доступность сырья, а в 2022 году повышенный спрос потребителей на свежий картофель в рознице отвёл часть поставок от переработки на крахмал. Затем в 2023 году последовало резкое восстановление — объём вырос до 257,1 тыс. т. Это сопровождалось рекордным потреблением картофеля на душу населения в Германии, превысившим 63 кг, что создало базу спроса, несмотря на проблемы с урожаем из-за заморозков и влажных полей, которые повысили производственные затраты и ужесточили ожидания по поставкам.

В 2024 году объём рынка значительно упал — до 102,4 тыс. т. Ключевым фактором стал резкий рост цен на картофель в Германии, что увеличило производственные затраты для производителей крахмала. В отрасли одновременно продолжался переход к устойчивым практикам, таким как внедрение биоразлагаемой упаковки, но непосредственное давление из-за стоимости сырья снизило выпуск продукции.

Производство картофельного крахмала в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году производство картофельного крахмала в Германии оценивалось в 257,5 млн долларов США, что соответствует значительному росту на 12,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 16,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 5,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,5%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия занимала первое место в мире по производству картофельного крахмала.

Крупнейшие производители картофельного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства картофельного крахмала, 2017-2020

После двухлетнего снижения объём производства картофельного крахмала в Германии увеличился. В 2020 году в стране было произведено 398,4 тыс. тонн картофельного крахмала, что на 17,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,7%, со среднегодовым темпом роста в 2,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 338,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,7%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт картофельного крахмала из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объём экспорта картофельного крахмала из Германии вырос. В 2020 году экспорт достиг 264,1 тыс. тонн, что означает существенный рост на 15,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 6,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 229,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 13,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Нидерланды (18,7% экспорта в натуральном выражении), Южная Корея (16,1% экспорта в натуральном выражении) и США (8,7% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли 43,5% от общего объёма потоков, а многие другие страны приходились на оставшиеся 56,5%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Германия экспортировала картофельного крахмала на сумму 213,0 млн долларов США, что отражает рост на 7,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 4,6%, со среднегодовым темпом роста в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 198,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель покупателей картофельного крахмала из Германии был широким: Нидерланды (16,8% экспорта в стоимостном выражении), Южная Корея (15,6% экспорта в стоимостном выражении) и США (10,7% экспорта в стоимостном выражении) вместе вносили лишь 43,1% от общего экспорта в стоимостном выражении, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофельного крахмала в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки картофельного крахмала в Германию из-за рубежа составили 69,9 тыс. тонн, что показывает значительный рост на 17,1% по сравнению с прошлым годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 40,2%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 11,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 70,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 41,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении периода с 2017 по 2020 год Франция (29,4% импорта в натуральном выражении), Дания (28,0% импорта в натуральном выражении) и Нидерланды (19,7% импорта в натуральном выражении) оставались основными рынками для импорта картофельного крахмала в Германию в натуральном выражении, совместно занимая 77,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году поставки иностранного картофельного крахмала в Германию достигли 53,1 млн долларов США, что отражает устойчивый рост на 12,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 55,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 15,8%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,0%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 45,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год Дания (28,0% импорта в стоимостном выражении), Франция (26,7% импорта в стоимостном выражении) и Нидерланды (21,0% импорта в стоимостном выражении) играли ведущие роли в импорте картофельного крахмала в Германию в стоимостном выражении, совместно занимая 75,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.