Рынок картофельного крахмала в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка картофельного крахмала в Восточной Европе сократился с 153,6 тыс. т в 2018 году до 125,6 тыс. т в 2020 году. Снижение произошло на фоне макроэкономических проблем: высоких ставок центробанков и инфляции, которые снизили рентабельность производства. Одновременно импортозамещение резко сократило ввоз крахмала — на 38% в 2018 году и на 27,8% в 2019 году, что изменило структуру поставок. Хотя потребительский спрос на полуфабрикаты из картофеля рос, эти факторы в совокупности ограничили расширение рынка.

В 2021 году рынок восстановился до 143,2 тыс. т, достиг пика в 192,5 тыс. т в 2022 году, а в 2023 году сократился до 152,7 тыс. т. Рост в 2021 году обеспечили новые картофелехранилища мощностью 350 тыс. т, которые улучшили доступность сырья для производителей крахмала. В 2022 году потребление увеличилось за счёт расширения использования картофельного крахмала в пищевых добавках и готовых блюдах. Инвестиционные планы по дальнейшему развитию инфраструктуры хранения и импортозамещение со стороны крупного отечественного производителя поддержали динамику рынка. Однако рекордный урожай картофеля в 2023 году создал избыток предложения, снизил цены на картофель и уменьшил экономическую привлекательность переработки крахмала, что привело к спаду рынка.

Производство картофельного крахмала в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители картофельного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства картофельного крахмала, 2017-2020

Производство картофельного крахмала в Восточной Европе (включая Северную Азию) сокращалось второй год подряд. В 2020 году в регионе произвели 199,1 тыс. тонн картофельного крахмала, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 21,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 256,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 21,0%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 0,8%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства картофельного крахмала в Восточной Европе (включая Северную Азию) снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённого картофельного крахмала составила 141,6 млн долларов США, что означает резкое падение на 21,3% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 13%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 190,1 млн долларов США. Самый значительный рост наблюдался в том же 2018 году — 16,7%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт картофельного крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт картофельного крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию) сокращался третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 121,4 тыс. тонн картофельного крахмала, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении упал на 25,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт картофельного крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию) характеризовался широкой географией поставок. Южная Корея (13,7% экспорта в натуральном выражении), США (9,3%) и Вьетнам (8,3%) вместе занимали лишь 31,3% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о значительной диверсификации рынков сбыта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт картофельного крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию) снижался второй год подряд. В 2020 году экспорт в стоимостном выражении составил 86,4 млн долларов США, что означает резкое падение на 21,5% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 17,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 118,2 млн долларов США. Самый значительный рост наблюдался в том же 2018 году — 13,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми покупателями картофельного крахмала из Восточной Европы (включая Северную Азию) были Южная Корея (13,4% экспорта в стоимостном выражении), США (9,7%) и Вьетнам (7,3%). Однако их совокупная доля составляла лишь 30,4% от общего объёма экспорта, в то время как остальные 69,6% распределялись между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофельного крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт картофельного крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию) сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт в натуральном выражении составил 47,9 тыс. тонн, что на 4,6% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 12,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 56,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 11,1%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 3,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год поставки картофельного крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию) осуществлялись из широкого круга стран. Германия (18,1% импорта в натуральном выражении), Дания (14,5%) и Нидерланды (8,9%) вместе занимали лишь 41,6% от общего объёма импорта, в то время как остальные 58,4% приходились на множество более мелких поставщиков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт картофельного крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию) снижался второй год подряд. В 2020 году импорт в стоимостном выражении составил 49,7 млн долларов США, что означает существенное падение на 13,7% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 49,7 млн долларов США. Самый значительный рост наблюдался в том же 2018 году — 14,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка поставок картофельного крахмала в Восточную Европу (включая Северную Азию). Германия (22,3% импорта в стоимостном выражении), Дания (13,4%) и Франция (9,9%) вместе занимали лишь 45,6% от общего объёма импорта, в то время как множество других партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.