Рынок картофельного крахмала в Польше

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка картофельного крахмала в Польше сократился с 69,6 тыс. тонн в 2018 году до 64,5 тыс. тонн в 2020 году. Пандемия COVID-19 в 2020 году снизила внутреннее потребление, особенно в бумажной промышленности из-за дистанционного обучения, а глобальные сбои привели к избытку запасов на польских перерабатывающих предприятиях. Производственные затраты выросли, хотя субсидии для производителей картофеля для крахмала сохранились.

К 2022 году объём рынка восстановился до 72,7 тыс. тонн, но затем упал до 67,5 тыс. тонн в 2023 году. В стоимостном выражении рынок стабильно рос с 50,5 млн долларов в 2021 году до 76,0 млн долларов в 2023 году, что указывает на более высокие цены или сдвиг в сторону более ценных продуктов, несмотря на волатильность объёма. В 2024 году объём незначительно увеличился до 68,9 тыс. тонн, а стоимость рынка достигла 80,8 млн долларов.

Рост в 2024 году поддерживался растущим предпочтением потребителей к натуральным и безглютеновым продуктам, что повысило спрос на картофельный крахмал в пищевом секторе. Одновременно расширение площадей под картофель и высокие производственные затраты, усугублённые погодными сбоями, повлияли на предложение. Рынок продолжает формироваться структурными факторами, такими как квоты на производство в ЕС и присутствие крупных игроков, например PEPEES S.A.

Производство картофельного крахмала в Польше

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство картофельного крахмала в Польше сокращалось второй год подряд. В 2020 году объем производства картофельного крахмала в Польше составил 106,8 млн долларов США, что на 14,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,7%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 134,2 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 12,0%.

Годовая динамика производства в Польше в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Польша занимала 4-е место в мире по объему производства картофельного крахмала.

Крупнейшие производители картофельного крахмала, 2017-2020

Мировая карта производства картофельного крахмала, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство картофельного крахмала в Польше выросло. В 2020 году в Польше было произведено 149,2 тыс. тонн картофельного крахмала, что отражает небольшой рост на 1,1% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство сократилось на 20,3%, со среднегодовым темпом снижения в 7,3%. Минимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 147,5 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 21,0%.

Годовая динамика производства в Польше в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт картофельного крахмала из Польши

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объемы экспорта картофельного крахмала из Польши сокращались третий год подряд. В 2020 году Польша экспортировала 97,5 тыс. тонн картофельного крахмала, что на 1,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 29,2%, со среднегодовым темпом снижения в 10,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах экспорт картофельного крахмала из Польши в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: Южная Корея (16,6% экспорта в натуральном выражении), США (11,7% экспорта в натуральном выражении) и Вьетнам (10,4% экспорта в натуральном выражении) вместе занимали лишь 38,7% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт картофельного крахмала из Польши сокращался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 66 080 тыс. долларов США, что означает снижение на 22,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 21,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,7%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 96 434 тыс. долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 14,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017-2020 годах экспорт картофельного крахмала из Польши в стоимостном выражении характеризовался широким распределением по рынкам: Южная Корея (16,3% экспорта в стоимостном выражении), США (12,1% экспорта в стоимостном выражении) и Вьетнам (9,2% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 37,7% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Польши в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофельного крахмала в Польшу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объем импорта картофельного крахмала в Польшу сократился. В 2020 году импорт составил 12,8 тыс. тонн, что на 26,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,7%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 17,4 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 12,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Германия (26,0% импорта в натуральном выражении), Дания (22,7% импорта в натуральном выражении) и Бельгия (21,9% импорта в натуральном выражении) оставались основными источниками импорта в натуральном выражении, вместе занимая 70,6% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт картофельного крахмала в Польшу сократился. В 2020 году импорт составил 10 645 тыс. долларов США, что отражает значительное снижение на 25,3% по сравнению с 2019 годом. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 14 246 тыс. долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 20,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017-2020 годах Германия (31,7% импорта в стоимостном выражении), Дания (20,8% импорта в стоимостном выражении) и Бельгия (15,4% импорта в стоимостном выражении) возглавляли структуру импорта в стоимостном выражении, вместе составляя 67,8% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Польшу в денежном выражении, 2017-2020 гг.