Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-порошка и какао-жмыха в Южной Европе увеличился с 162,5 тыс. т в 2018 году до 179,2 тыс. т в 2023 году, хотя рост был нестабильным. После заметного роста в 2019 году последовало сокращение в 2020 году, а затем сильное восстановление в 2021 году вывело рынок на пиковый уровень за период. В последующие два года наблюдалась умеренная стабилизация с объёмами, оставшимися чуть ниже максимума 2021 года.

К 2024 году на траекторию рынка влияли несколько ключевых факторов. Строительство нового завода Chocolates Trapa в Паленсии значительно увеличило местные производственные мощности и расширило ассортимент продукции, включая какао-порошок без сахара. Эти инвестиции дополнились запуском новых продуктовых линеек без добавленного сахара, что напрямую отвечало растущему спросу потребителей на более здоровые варианты. Одновременно усиление внимания потребителей к устойчивости и этичному происхождению продукции, на что обращают внимание 81% испанских потребителей, повысило спрос на сертифицированные продукты, а рост доли частных торговых марок до 42% в сегменте шоколадных батончиков укрепил их позиции на рынке.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 108,7 тыс. тонн какао-порошка и какао-жмыха, что на 2,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%. Наибольшее падение было зафиксировано в 2018 году — на 7,2%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство увеличилось на 1,8%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Южной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства в денежном выражении составил 250,7 млн долларов США, что на 2,3% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство сократилось на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 231,3 млн долларов США, тогда же произошло и наибольшее падение — на 17,7%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 6,0%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Южной Европы снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 89,4 тыс. тонн, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 98,2 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 7,5%, а наибольший рост — в 2018 году, когда экспорт увеличился на 4,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Южной Европы в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. На долю трёх крупнейших партнёров — США (12,4% экспорта), Франции (6,6%) и России (5,7%) — в совокупности приходилось лишь 24,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Южной Европы в денежном выражении демонстрирует рост. В 2020 году объём экспорта составил 206,2 млн долларов США, что на 3,7% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 7,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 198,8 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 7,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по экспорту какао-порошка и какао-жмыха из Южной Европы в денежном выражении был довольно широким. На долю трёх крупнейших направлений — США (12,7% экспорта), Франции (7,2%) и Алжира (5,2%) — в совокупности приходилось лишь 25,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт какао-порошка и какао-жмыха в Южную Европу в натуральном выражении сократился. В 2020 году объём импорта составил 141,9 тыс. тонн, что на 7,1% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 152,7 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 4,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками какао-порошка и какао-жмыха в Южную Европу в натуральном выражении были Кот-д'Ивуар (30,5% импорта), Нидерланды (17,8%) и Германия (12,9%). На их долю в совокупности приходилось 61,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада импорт какао-порошка и какао-жмыха в Южную Европу в денежном выражении увеличился. В 2020 году объём импорта составил 280,6 млн долларов США, что на 11,7% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 251,1 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 8,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основными поставщиками какао-порошка и какао-жмыха в Южную Европу в денежном выражении были Нидерланды (24,3% импорта), Кот-д'Ивуар (21,7%) и Германия (19,1%). На их долю в совокупности приходилось 65,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.