Рынок соевого жмыха в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого шрота в Южной Европе демонстрировал значительные колебания в период с 2018 по 2023 год. Объём рынка вырос с 8,6 млн тонн до пика в 9,9 млн тонн в 2021 году, а затем сократился до 7,6 млн тонн к 2023 году. Рост до 2021 года происходил на фоне в целом доступных мировых поставок. Резкий разворот начался в 2022 году, когда министерское постановление временно приостановило экспорт соевого масла и шрота из Аргентины — ключевого мирового поставщика. Условия засухи в стране дополнительно ограничили производство. Эти события сократили мировое предложение и способствовали спаду на региональном рынке.

Сокращение углубилось в 2023 году, когда импорт в Испанию, крупный национальный рынок в регионе, упал на 33% в стоимостном выражении, что значительно снизило общий объём доступного соевого шрота. По данным на 2024 год, импорт восстанавливается до 6,0 млн тонн, в то время как экспорт остаётся низким. Глобальная ситуация с предложением продолжает формироваться такими факторами, как расширение мощностей по переработке в Бразилии и технологические инновации в процессах экстракции масла.

Производство соевого жмыха в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Наименьший объём производства был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2018 год, с разницей в 2,9 раза. В 2020 году в Южной Европе было произведено 4 446 тыс. тонн соевого шрота, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 496 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 8,1%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 185,6%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Разница между пиком в 2018 году и минимумом в 2017 году составила 3 раза. В 2020 году объём производства соевого шрота в Южной Европе оценивался в 1 877 млн долларов США, что отражает существенный рост на 14,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 956 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 16,0%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 204,5%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта соевого шрота из Южной Европы составил 1 013 тыс. тонн, что на 24,9% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 23,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 811 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 15,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Франция (21,6% экспорта в натуральном выражении), Венгрия (13,2%) и Австрия (8,6%) вместе составляли лишь 43,5% от общего объёма потоков, а оставшиеся 56,5% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт соевого шрота из Южной Европы достиг 428 млн долларов США, что на 32,7% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 27,7%, со среднегодовым темпом роста в 8,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 322 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 22,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта в стоимостном выражении в период с 2017 по 2020 год показывает широкое распределение по многим рынкам: Франция (21,3% экспорта в стоимостном выражении), Венгрия (12,5%) и Австрия (9,4%) вместе составляли лишь 43,1% от общего объёма потоков, а значительные 56,9% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Европа импортировала 5 490 тыс. тонн соевого шрота, что на 2,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 023 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 15,3%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 12,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Аргентина и Бразилия играли ведущую роль в импорте в натуральном выражении, их совокупная доля составляла 83,8% от общего объёма потоков, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого шрота в Южную Европу сокращался второй год подряд. В 2020 году Южная Европа импортировала примерно 2 063 млн долларов США соевого шрота, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,5%, со среднегодовым темпом снижения в 1,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 235 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 5,7%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 4,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Аргентина и Бразилия играли ведущую роль в импорте в стоимостном выражении, их совокупная доля составляла 82,1% от общего объёма потоков, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.