Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Европе, 2026

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок какао-порошка и какао-жмыха в Европе устойчиво рос с 696 тыс. т в 2018 году до 911 тыс. т в 2021 году. Этот рост поддерживался высоким потребительским спросом на тёмный шоколад в ключевых рынках, таких как Франция, что увеличило потребление продуктов на основе какао. В 2020 году сокращение импорта какао-бобов в Европу ограничило поставки сырья, что способствовало росту цен на продукцию и увеличению рыночной стоимости с 2 354 млн долларов до 3 207 млн долларов.

С 2022 года объём рынка начал снижаться, упав до 677 тыс. т в 2023 году. Неблагоприятные погодные условия в мире затруднили производство какао, ограничив доступность бобов. В 2023 году ситуацию усугубил серьёзный неурожай в Кот-д'Ивуаре и Гане из-за изменения климата и Эль-Ниньо, что сократило глобальное производство какао и подняло цены на бобы до исторических максимумов, уменьшив физический объём продукции, доступной в Европе.

На протяжении всего периода потребительские предпочтения смещались в сторону премиального, органического и этически добываемого какао-порошка, что стимулировало продуктовые инновации у крупных компаний, таких как Barry Callebaut. Регуляторные изменения, такие как Регламент ЕС о вырубке лесов (EUDR), также начали усиливать акцент на прослеживаемости и устойчивости в цепочках поставок.

Производство какао-порошка и какао-жмыха в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства какао-порошка и какао-жмыха, 2017-2020

После двухлетнего спада производство какао-порошка и какао-жмыха в Европе возобновило рост. В 2019 году объём производства достиг минимального значения в 811,6 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 814,3 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 0,7%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства какао-порошка и какао-жмыха в Европе растёт второй год подряд. В 2018 году стоимость производства достигла минимального значения в 2 561 млн долларов США, что на 13,3% ниже показателя предыдущего года. В 2020 году стоимость производства составила 3 459 млн долларов США, что на 24,7% выше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 17,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,4%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт какао-порошка и какао-жмыха из Европы снижается второй год подряд. В 2018 году объём экспорта достиг максимального значения в 456,1 тыс. тонн, что на 12,0% выше показателя предыдущего года. В 2020 году экспорт составил 350,1 тыс. тонн, что на 16,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год объём экспорта сократился на 14%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими покупателями какао-порошка и какао-жмыха из Европы были США (14,5% экспорта в натуральном выражении), Турция (4,1%) и Алжир (2,4%). Однако их совокупная доля составила лишь 21,0% от общего объёма экспорта, что свидетельствует о диверсифицированной географической структуре поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада стоимость экспорта какао-порошка и какао-жмыха из Европы возобновила рост. В 2019 году стоимость экспорта достигла минимального значения в 1 428 млн долларов США. В 2020 году экспорт составил 1 487 млн долларов США, что на 4,1% выше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 2,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта какао-порошка и какао-жмыха из Европы в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована. США (14,8% экспорта в стоимостном выражении), Турция (3,6%) и Алжир (2,0%) вместе обеспечили лишь 20,4% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 79,6% пришлись на многочисленные страны-партнёры с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт какао-порошка и какао-жмыха в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2018 году объём импорта какао-порошка и какао-жмыха в Европу достиг минимального значения в 337,7 тыс. тонн, что на 8,8% ниже показателя предыдущего года. В 2019 году импорт составил 370,6 тыс. тонн, что на 9,8% выше, чем в 2018 году. В 2020 году объём импорта снизился до 345,9 тыс. тонн, что на 6,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём импорта сократился на 6,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год ключевыми поставщиками какао-порошка и какао-жмыха в Европу были Кот-д'Ивуар (17,5% импорта в натуральном выражении), Гана (11,6%) и Индонезия (3,8%). Однако их совокупная доля составила лишь 32,8% от общего объёма импорта, в то время как оставшиеся 67,2% пришлись на множество других стран-партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада стоимость импорта какао-порошка и какао-жмыха в Европу возобновила рост. В 2019 году стоимость импорта достигла минимального значения в 1 184 млн долларов США, что на 3,5% ниже показателя предыдущего года. В 2020 году импорт составил 1 235 млн долларов США, что на 4,3% выше, чем в 2019 году.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель стран-поставщиков какао-порошка и какао-жмыха в Европу в стоимостном выражении был довольно широким. Кот-д'Ивуар (13,2% импорта в стоимостном выражении), Гана (8,9%) и Малайзия (2,8%) вместе обеспечили лишь 25,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.