Mercado de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite na América Latina e Caribe

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas na América Latina e Caribe aumentou de 566 mil toneladas em 2018 para 700 mil toneladas em 2023. Esse crescimento começou em 2018, quando mudanças na percepção dos consumidores sobre riscos à saúde favoreceram as gorduras lácteas em relação a alternativas com gorduras trans, além do reposicionamento da manteiga como produto lácteo premium, com consumidores dispostos a pagar mais por marcas de alta qualidade.

O crescimento se manteve ao longo do período, sustentado por demanda contínua. Em 2023, o consumo aumentou significativamente no México, impulsionado principalmente pelo setor hoteleiro e de restaurantes e pela indústria de panificação, que responde por aproximadamente 80% do uso de manteiga. Ao mesmo tempo, no Brasil, o aumento das importações devido às diferenças de preço com produtos da Argentina e Uruguai criou pressão no mercado local, enquanto o Grupo Lactalis lançou novas linhas de manteiga fermentada orgânica para atender à demanda por produtos naturais e sustentáveis.

Em 2024, o México consolidou sua posição como principal produtor de manteiga da região. A produção também cresceu na Argentina e no Brasil, impulsionada pela demanda doméstica e de exportação. A infraestrutura de mercado foi reforçada pela expansão de canais de distribuição como supermercados e por investimentos significativos no processamento de laticínios, enquanto regulamentações governamentais sobre gorduras trans e uma mudança dos consumidores para gorduras mais saudáveis continuaram a influenciar as formulações dos produtos.

Produção de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite na América Latina e Caribe

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

A produção de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leito na América Latina e Caribe aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 629,7 mil toneladas na região, registrando um crescimento moderado de 8,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 20,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,5%.

Dinâmica anual da produção na América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O valor da produção de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leito na América Latina e Caribe caiu pelo terceiro ano seguido. Em 2020, a produção foi avaliada em 2 431 milhões de dólares americanos, representando uma queda significativa de 19,9% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, o valor da produção diminuiu 30,8%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 11,5%.

Dinâmica anual da produção na América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite da América Latina e Caribe

Exportações em espécie, t

Após dois anos de crescimento, as exportações de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leito da América Latina e Caribe recuaram. Em 2020, as exportações totalizaram 39 420 toneladas, uma redução de 4,1% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 82,2%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 22,1%. O volume máximo foi registrado em 2019, com 41 118 toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento percentual, de 51,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, os principais destinos das exportações em volume de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leito da América Latina e Caribe foram a Rússia (com 41,8% do total), os Estados Unidos (19,8%) e o Marrocos (2,6%). Juntos, esses três países representaram 64,3% dos fluxos totais.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Depois de dois anos de alta, o valor das exportações de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leito da América Latina e Caribe caiu. Em 2020, as exportações somaram 152,2 milhões de dólares americanos, uma queda acentuada de 29,3% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, o valor das exportações aumentou 4,4%, equivalente a uma taxa anualizada de 1,5%. O valor máximo foi alcançado em 2019, com 215,3 milhões de dólares, ano que também registrou o maior crescimento percentual, de 27,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a Rússia (com 38,7% do valor total), os Estados Unidos (24,7%) e o Marrocos (2,2%) lideraram o ranking de compradores de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leito da América Latina e Caribe. A participação combinada desses três mercados atingiu 65,6% do valor total das exportações.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020

Importações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite para América Latina e Caribe

Importações em espécie, t

Após dois anos de expansão, as importações de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leito na América Latina e Caribe diminuíram. Em 2020, as importações totalizaram 29 262 toneladas, uma queda acentuada de 61,7% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 26,7%, o que equivale a uma taxa anualizada negativa de 9,8%. O volume máximo foi registrado em 2019, com 76 430 toneladas, enquanto o maior aumento percentual ocorreu em 2018, com 47,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, t

Ao longo do período de 2017 a 2020, os três maiores mercados fornecedores — Nova Zelândia, Estados Unidos e França — concentraram-se no centro das importações em volume, representando juntos 72,7% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O mercado demonstrou sinais de volatilidade durante o período observado. As importações atingiram seu ponto mais baixo em 2020, após alcançarem o valor máximo em 2019 — uma amplitude de 2,8 vezes entre esses anos. Em 2020, as entregas de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leito para a América Latina e Caribe totalizaram 157,2 milhões de dólares americanos, representando uma queda acentuada de 64,6% em comparação com o ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2019, com 444,4 milhões de dólares, enquanto o maior aumento percentual ocorreu em 2018, com 83,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, os três principais mercados — Nova Zelândia, Estados Unidos e França — responderam juntos por 74,8% do valor total das importações de manteiga, cremes lácteos e gorduras do leito para a América Latina e Caribe.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020