Mercado de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na América Latina e Caribe

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2021, o volume de mercado do leite em pó com ≤1,5% de gordura na América Latina e Caribe caiu de 554 mil toneladas para 397 mil toneladas. A queda na produção nacional de leite, causada por escassez de pastagens, limitou a disponibilidade de matéria-prima para fabricação do pó. A pandemia de COVID-19 em 2020 reduziu ainda mais o consumo, com queda no poder de compra das famílias e demanda do setor de alimentação fora do lar. Ao mesmo tempo, os preços internacionais de laticínios subiram 17%, pressionados pela forte demanda asiática por leite em pó desnatado, o que encareceu as importações e afetou o consumo doméstico.

Em 2022, o volume de mercado recuperou para 495 mil toneladas, aumento de 25% em relação ao ano anterior. Essa recuperação coincidiu com a aquisição dos ativos chilenos da Fonterra pela Gloria Foods, que alterou o cenário dos principais importadores e facilitou maior fluxo de importações. Apesar dos preços globais elevados, os volumes importados cresceram significativamente. No entanto, em 2023 o mercado voltou a contrair para 378 mil toneladas, com enfraquecimento da demanda interna e queda de 15% na produção nacional de leite em pó, já que fabricantes redirecionaram parte da produção para leite fluido e queijo.

Em 2024, mudanças regulatórias como ajustes na Resolução 017 sobre preços do leite cru e regras mais rígidas de rotulagem para adoçantes adicionados introduziram novos fatores de custo e conformidade para os produtores. Essas mudanças ocorrem após um período em que interrupções na cadeia de suprimentos, alterações nos principais players do mercado e volatilidade nos preços internacionais influenciaram consistentemente a dinâmica do mercado.

Produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na América Latina e Caribe

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, 2017-2020

A produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na América Latina e Caribe aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 101,0 mil toneladas, registrando um crescimento moderado de 6,0% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 4,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,4%. O menor valor foi observado em 2018, com 88,9 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 15,6%, enquanto o maior aumento foi em 2019, de 7,3%.

Dinâmica anual da produção na América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% da América Latina e Caribe

Exportações em espécie, mil t

As exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% da América Latina e Caribe totalizaram 33,4 mil toneladas em 2020, marcando uma queda abrupta de 27,6% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 22,4%, com uma CAGR de 8,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 46,1 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 9,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, os principais destinos das exportações em volume de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% da América Latina e Caribe foram a Argélia (8,0% das exportações), a Rússia (4,2%) e a China (3,8%), que juntas representaram 16,0% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% da América Latina e Caribe atingiu 116 milhões de dólares americanos em 2020, com um aumento de 3,1% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 28,3%, com uma CAGR de 10,5%. O menor valor foi registrado em 2019, com 112 milhões de dólares, e o maior em 2018, com 213 milhões de dólares. A maior queda ocorreu em 2019, de 47,3%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 31,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, os três maiores mercados em termos de valor — Argélia, Rússia e China — concentraram-se no centro das exportações, representando juntos 16,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América Latina e Caribe em valor, 2017-2020

Importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para América Latina e Caribe

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na América Latina e Caribe caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a região importou 440,4 mil toneladas, representando uma queda substancial de 10,6% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registrado em 2018, com 507,5 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 17,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, os Estados Unidos foram os principais fornecedores de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para a América Latina e Caribe, representando 76,9% do total das importações em volume, enquanto um grupo diversificado de outros países compôs o restante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na América Latina e Caribe registrou 1 207 milhões de dólares americanos, indicando um ganho limitado de 5,1% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 19,4%, com uma CAGR de 6,1%. A maior queda ocorreu em 2019, de 0,7%, e o maior aumento foi em 2018, de 14,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, os Estados Unidos mantiveram-se como a direção dominante para as importações em termos de valor, com uma participação de 75,7% do total dos fluxos, e o restante fragmentado entre outros mercados.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América Latina e Caribe em valor, 2017-2020