Mercado de leite e creme de leite na Ásia Meridional

Observações de relatórios anteriores

A produção e o tamanho do mercado de leite e creme no Sul da Ásia cresceram de forma constante, passando de 273,8 milhões de toneladas em 2018 para 346,6 milhões de toneladas em 2023. A partir de 2021, a reabertura de hotéis e restaurantes após a pandemia gerou um aumento na demanda, reforçado pelo maior consumo de proteínas após infecções por COVID-19. Esse período de recuperação foi apoiado por investimentos contínuos de cooperativas leiteiras em infraestrutura, como instalações de teste e resfriamento de leite, que ajudaram a manter a qualidade e o fornecimento.

O crescimento continuou em 2022 e 2023, embora tenha sido moderado por surtos de doença nodular cutânea em gado e pelo aumento dos custos de ração animal. Nesses anos, a estrutura do mercado evoluiu significativamente com a entrada de novos participantes focados em segmentos de valor agregado, como iogurte grego, laticínios sem lactose e leite aromatizado com ingredientes naturais. Essa mudança foi impulsionada pela preferência dos consumidores por produtos mais saudáveis e especializados, o que incentivou gigantes corporativos multinacionais e indianos a aumentar investimentos além do leite cru.

Medidas regulatórias, como a manutenção do leite fresco sob taxa zero de GST para garantir acessibilidade, e padrões definidos para teor de gordura do creme e rotulagem, forneceram um quadro estável. Enquanto isso, cooperativas estabelecidas como Amul e Mother Dairy implementaram múltiplos aumentos de preços para refletir custos de insumos mais altos, mas a demanda permaneceu robusta devido à urbanização e mudanças na dieta. A expansão geral foi, portanto, impulsionada por uma combinação de recuperação pós-pandemia, inovação de produtos de novos entrantes e demanda sustentada dos consumidores por ofertas diversificadas de laticínios.

Produção de leite e creme de leite na Ásia Meridional

Em espécie, 2017-2020, M t

Maiores produtores de de leite e creme de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite, 2017-2020

A produção de leite e creme no Sul da Ásia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidos 303,9 milhões de toneladas de leite e creme na região, representando um crescimento de 5,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 16,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 5,3%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, M t

Exportações de leite e creme de leite da Ásia Meridional

Exportações em espécie, mil t

O Sul da Ásia exportou 129 mil toneladas de leite e creme em 2020, uma redução de 0,7% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações caíram 2,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de -1,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 120,4 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, de 9,3%, enquanto o maior aumento foi observado em 2019, de 7,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Iraque (44,8% das exportações em volume), Rússia (4,7% das exportações em volume) e Emirados Árabes Unidos (2,6% das exportações em volume) mantiveram consistentemente as posições de liderança na estrutura de exportações em volume, representando conjuntamente 52,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Meridional em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de leite e creme do Sul da Ásia caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a região exportou 118,4 milhões de dólares americanos de leite e creme, uma redução de 26,0% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 45%, o que equivale a uma taxa anualizada de -18,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Meridional em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Iraque (48,5% das exportações em valor), Rússia (7,1% das exportações em valor) e Catar (1,4% das exportações em valor) foram os principais compradores de leite e creme do Sul da Ásia, representando conjuntamente 56,9% do total das exportações em valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Meridional em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite para Ásia Meridional

Importações em espécie, mil t

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. Em 2018, as importações de leite e creme no Sul da Ásia atingiram o valor mínimo de 9,1 mil toneladas, com uma queda de 27,4% naquele ano. Em 2020, as importações aumentaram para 41,7 mil toneladas, um crescimento de 308,9% em relação ao ano anterior. A variação entre o máximo de 2020 e o mínimo de 2018 foi de 4,6 vezes.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, Emirados Árabes Unidos (2,6% das importações em volume), Alemanha (2,6% das importações em volume) e Austrália (2,1% das importações em volume) formaram o maior grupo de fornecedores de leite e creme para o Sul da Ásia, mas sua contribuição combinada foi limitada a 7,2% do total das importações em volume, refletindo uma estrutura diversificada por países.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Meridional em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. Em 2018, o valor mínimo das importações de leite e creme no Sul da Ásia foi de 11,9 milhões de dólares americanos, com uma queda de 12,8% naquele ano. Em 2020, o volume das importações aumentou para 54,1 milhões de dólares americanos, um ganho súbito de 294,4% em comparação com 2019. A amplitude entre o pico de 2020 e o vale de 2018 foi de 4,6 vezes.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Meridional em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, as importações em valor de leite e creme para o Sul da Ásia não se concentraram em alguns mercados-chave: Emirados Árabes Unidos (5,7% das importações em valor), Alemanha (4,0% das importações em valor) e Nova Zelândia (3,4% das importações em valor) representaram conjuntamente apenas 13,2% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Meridional em valor, 2017-2020