Mercado de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na Ásia Meridional

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado do leite em pó no Sul da Ásia aumentou de 406 mil toneladas em 2018 para 682 mil toneladas em 2023, um crescimento de 68% no período. Esse crescimento foi impulsionado pela entrada de novos players privados, como Dodla e Hatsun, que ampliaram a capacidade de processamento, e pela crescente demanda por produtos lácteos de valor agregado, como queijo e sorvete, que utilizam leite em pó como ingrediente. Atualizações regulatórias, incluindo as normas revisadas da FSSAI para leite e produtos lácteos implementadas em julho de 2018, ajudaram a padronizar requisitos de qualidade e rotulagem.

Após um 2020 estável e uma leve contração em 2021 para 404 mil toneladas, o mercado disparou 42% em 2022, atingindo 574 mil toneladas. Esse salto coincidiu com uma mudança dos consumidores em direção a produtos lácteos premium e com ingredientes naturais, com 35% dos consumidores dispostos a pagar mais por opções orgânicas, impulsionando a demanda por leite em pó. O financiamento de private equity permitiu que novos entrantes, como Hangyo, expandissem para segmentos premium. Em 2023, o crescimento continuou em um ritmo mais lento de 19%, apoiado por grandes investimentos em capacidade, como o anúncio da Mother Dairy de duas novas plantas de processamento, e uma queda acentuada nos preços do leite em pó desnatado de Rs 350/kg para Rs 210/kg, tornando-o mais acessível para processadores.

Ao longo do período, as flutuações nas exportações afetaram significativamente o volume líquido do mercado, com uma queda acentuada nas exportações em 2019 seguida por uma recuperação. As importações diminuíram constantemente de 129 mil toneladas em 2018 para 71 mil toneladas em 2023, refletindo o aumento da produção doméstica. Até 2024, emendas contínuas da FSSAI aos padrões de leite em pó e um foco governamental no fortalecimento da infraestrutura láctea continuaram a moldar a evolução do setor.

Produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% na Ásia Meridional

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, 2017-2020

A produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% no Sul da Ásia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 364,1 mil toneladas, representando um crescimento de 16,2% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 27,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,4%.

Dinâmica anual da produção na Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% da Ásia Meridional

Exportações em espécie, mil t

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. As exportações atingiram o ponto mais baixo em 2019, com 1,9 mil toneladas, e o mais alto em 2017, com uma diferença de 18 vezes entre esses anos. Em 2020, as exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% no Sul da Ásia totalizaram 24,9 mil toneladas, um aumento impressionante de 1 196,9% em comparação com 2019. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 89,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

A análise das exportações em volume entre 2017 e 2020 mostra uma ampla distribuição por muitos mercados. Iraque (29,2% das exportações em volume), Síria (13,4%) e Rússia (5,3%) juntos representaram apenas 47,9% do total, enquanto os outros parceiros responderam por 52,1% dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Meridional em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O mercado apresentou sinais de volatilidade durante o período observado. As exportações atingiram o valor mais baixo em 2019, com 12,5 milhões de dólares americanos, e o mais alto em 2017, refletindo uma diferença de 8,4 vezes. Em 2020, o volume de exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% do Sul da Ásia chegou a 60,8 milhões de dólares americanos, um aumento de 385,8% em relação ao ano anterior. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 77,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Ásia Meridional em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, Iraque (30,9% das exportações em valor), Síria (19,1%) e Rússia (3,4%) juntos representaram 53,5% do total, mantendo-se como os principais destinos para o leite em pó com teor de gordura ≤1,5% do Sul da Ásia.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Ásia Meridional em valor, 2017-2020

Importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para Ásia Meridional

Importações em espécie, mil t

As importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para o Sul da Ásia caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações totalizaram 86,0 mil toneladas, indicando uma queda súbita de 27,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 34,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 13,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Estados Unidos (15,9% das importações em volume), Nova Zelândia (10,3%) e Irlanda (7,1%) estiveram entre os maiores fornecedores de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para o Sul da Ásia, mas mesmo juntos representaram apenas 33,3% do total, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Meridional em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para o Sul da Ásia caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as importações foram registradas em 226,8 milhões de dólares americanos, uma redução de 14,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 31,9%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para Ásia Meridional em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o papel dos Estados Unidos (16,9% das importações em valor), Nova Zelândia (11,2%) e Turquia (6,4%) como fornecedores de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para o Sul da Ásia foi notável, mas não dominante: sua participação conjunta atingiu apenas 34,5% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Ásia Meridional em valor, 2017-2020