Mercado de leite e creme de leite concentrados ou adoçados no Chile

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2023, o mercado chileno de leite e creme concentrados ou adoçados reduziu-se de 166 mil toneladas para 127 mil toneladas. A queda acelerou-se após um pico temporário em 2020, principalmente devido a condições prolongadas de seca e custos de produção persistentemente elevados, que limitaram a recepção nacional de leite a partir de 2021. Paralelamente, uma mudança nas preferências dos consumidores, afastando-se dos produtos lácteos tradicionais em direção a bebidas à base de plantas, reduziu ainda mais os volumes de consumo doméstico a partir de 2022.

O mercado manteve-se altamente concentrado entre alguns grandes processadores, enquanto desenvolvimentos regulatórios moldaram sua estrutura. Novas leis de rotulagem para produtos lácteos, debatidas desde 2018, e o mandato de 2022 para fortificar leite líquido e em pó com Vitamina D3 adicionaram novas dimensões de conformidade. O setor também viu uma mudança nos players internacionais com a venda dos ativos locais da Fonterra em 2023, mesmo com as exportações se diversificando para mais de 39 países sob a marca ChileMilk.

Até 2024, o foco da indústria havia mudado para agregar valor e expandir sua presença internacional, com preparativos para sediar o Congresso Mundial de Laticínios da IDF em 2025. Enquanto o volume do mercado doméstico estabilizou-se próximo a 127 mil toneladas em 2023, o aumento dos volumes de exportação para produtos como leite condensado e leite em pó indicou uma reorientação da produção para mercados estrangeiros.

Produção de leite e creme de leite concentrados ou adoçados no Chile

Em espécie, 2018-2021, t

O Chile ocupou a 29ª posição mundial em termos de produção de leite e creme concentrados ou adoçados entre 2018 e 2021.

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2018-2021

Em 2021, o Chile produziu 153 992 toneladas de leite e creme concentrados ou adoçados, registrando uma queda de 11,7% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, a produção diminuiu 10,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,6%. O valor máximo foi registrado em 2020, com 174 399 toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 7,9%.

Dinâmica anual da produção no Chile em espécie, 2018-2021, t

Em valor, 2018-2021, M $ US

Em 2021, a produção de leite e creme concentrados ou adoçados no Chile foi avaliada em 308,1 milhões de dólares americanos, mostrando uma leve redução de 2,1% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção caiu 9,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 300,6 milhões de dólares americanos, ano que também teve a maior queda, de 11,5%. Já o maior aumento ocorreu em 2020, com 4,7%.

Dinâmica anual da produção no Chile em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados do Chile

Exportações em espécie, t

Em 2021, as exportações chilenas de leite e creme concentrados ou adoçados totalizaram 25 986 toneladas, uma redução de 17,7% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações caíram 24,2%, o que representa uma taxa anualizada de 8,8%. O maior aumento foi registrado em 2020, com 6,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Chile em espécie, 2018-2021, t

Entre 2018 e 2021, os Estados Unidos (40,0% das exportações em volume), o Peru (17,3% das exportações em volume) e a Costa Rica (13,1% das exportações em volume) foram os principais destinos das exportações em volume, representando juntos 70,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Chile em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, mil $ US

Em 2021, as exportações chilenas de leite e creme concentrados ou adoçados atingiram 51 994 mil dólares americanos, com uma modesta redução de 8,7% em comparação com 2020. No período de 2018 a 2021, as exportações diminuíram 23,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,4%. A maior queda foi registrada em 2019, com 18,3%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2020, com 3,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Chile em valor, 2018-2021, mil $ US

De 2018 a 2021, os Estados Unidos (35,3% das exportações em valor), o Peru (15,9% das exportações em valor) e a Costa Rica (11,4% das exportações em valor) foram os principais destinos, absorvendo juntos 62,6% do valor total das exportações chilenas de leite e creme concentrados ou adoçados.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Chile em valor, 2018-2021

Importações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados para o Chile

Importações em espécie, t

Em 2021, o Chile importou 24 246 toneladas de leite e creme concentrados ou adoçados, uma queda de 16,9% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 7,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,6%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 24 246 toneladas, enquanto o valor máximo ocorreu em 2020, com 31 642 toneladas, ano que também teve o maior aumento, de 30,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Chile em espécie, 2018-2021, t

Entre 2018 e 2021, os Estados Unidos (41,5% das importações em volume), o Peru (15,8% das importações em volume) e a Argentina (10,3% das importações em volume) foram os principais parceiros nas importações em volume, representando juntos 67,6% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Chile em espécie, 2018-2021

Importações em valor, mil $ US

Em 2021, o volume de importações chilenas de leite e creme concentrados ou adoçados foi de 66 420 mil dólares americanos, mostrando uma queda de 13,0% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações aumentaram 10,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 50 277 mil dólares americanos, ano que também teve a maior queda, de 16,4%. Já o valor máximo ocorreu em 2020, com 76 308 mil dólares americanos, ano que registrou o maior aumento, de 51,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Chile em valor, 2018-2021, mil $ US

De 2018 a 2021, os Estados Unidos (43,0% das importações em valor), a Argentina (14,3% das importações em valor) e o Uruguai (11,2% das importações em valor) foram os maiores fornecedores de leite e creme concentrados ou adoçados para o Chile, representando juntos 68,5% do valor total das importações.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Chile em valor, 2018-2021