Mercado de leite e creme de leite concentrados ou adoçados na Argentina

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite e creme concentrados ou adoçados na Argentina apresentou volatilidade significativa entre 2018 e 2020. O volume atingiu 136,8 mil toneladas em 2019, enquanto o setor lácteo viu o surgimento e crescimento de alternativas vegetais ao leite com novas empresas entrando no mercado, adicionando uma nova dinâmica ao panorama geral do setor. O volume do mercado então contraiu para 116,6 mil toneladas em 2020 conforme essa tendência continuou.

Em 2021, ocorreu um pico acentuado, com o volume do mercado subindo para 166,5 mil toneladas. O ano seguinte trouxe um declínio acentuado para 103,2 mil toneladas, impulsionado em parte pelo aumento das vendas ao consumidor de outros produtos lácteos como creme e doce de leite, que deslocaram a demanda do leite concentrado. Até 2023, o mercado viu uma recuperação moderada para 112,6 mil toneladas, mas pressões econômicas incluindo inflação de insumos, controles cambiais e baixa rentabilidade pesaram sobre a produção de leite e o consumo doméstico. Avanços regulatórios, como a implementação de rotulagem frontal para produtos com alto teor de açúcares, também começaram a influenciar o comportamento do consumidor.

Em 2024, fatores econômicos continuaram a suprimir a produção de leite e o consumo interno, embora tenha sido observada uma reversão parcial nas tendências de vendas. Modificações em andamento no Código Alimentar Argentino esclareceram padrões para bebidas lácteas, enquanto a indústria láctea permaneceu concentrada, com um punhado de grandes empresas processando uma parcela significativa do fornecimento nacional de leite.

Produção de leite e creme de leite concentrados ou adoçados na Argentina

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a Argentina manteve a 21ª posição global em volume de produção de leite e creme concentrados ou adoçados.

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2017-2020

Em 2020, a Argentina produziu 283,1 mil toneladas de leite e creme concentrados ou adoçados, um aumento de 13,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 35%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,5%. A maior queda ocorreu em 2019, de 0,2%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2018, de 19,2%.

Dinâmica anual da produção na Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O volume de produção de leite e creme concentrados ou adoçados da Argentina aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a produção foi avaliada em 833,9 milhões de dólares americanos, mostrando um sólido crescimento de 13,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 28%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,6%.

Dinâmica anual da produção na Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados da Argentina

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, as exportações argentinas de leite e creme concentrados ou adoçados totalizaram 167,2 mil toneladas, representando um aumento de 45,1% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações cresceram 83,8%, com uma taxa anualizada de 22,5%. A maior queda foi registrada em 2019, de 19,7%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 57,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, a Argélia e o Brasil foram os principais países parceiros para exportações em volume, representando juntos 83,1% do total, com outros parceiros respondendo pelo restante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Argentina em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, a Argentina exportou 492,4 milhões de dólares americanos em leite e creme concentrados ou adoçados, refletindo um forte aumento de 45,1% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 74,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 20,3%. A maior queda foi registrada em 2019, de 17,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a Argélia e o Brasil foram os principais destinos para exportações em valor, representando conjuntamente 82,8% do total, com outros mercados respondendo pela parcela restante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Argentina em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados para a Argentina

Importações em espécie, mil t

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. As importações atingiram o pico em 2019, com 2,6 mil toneladas, e caíram para 0,7 mil toneladas em 2020, uma variação de 3,8 vezes. Em 2020, o volume de importações de leite e creme concentrados ou adoçados da Argentina foi de 0,7 mil toneladas, marcando uma queda drástica de 73,9% em relação a 2019. O maior aumento foi registrado em 2019, de 81,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Argentina em espécie, 2017-2020, mil t

De 2017 a 2020, o Uruguai (40,1% das importações em volume), o Chile (36,3% das importações em volume) e o Brasil (9,8% das importações em volume) foram os principais destinos para importações em volume, representando juntos 86,2% do total.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Argentina em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período. As importações atingiram o pico em 2019, com 7,9 milhões de dólares americanos, e caíram para 1,7 milhão de dólares americanos em 2020, uma amplitude de 4,5 vezes. Em 2020, o valor das importações de leite e creme concentrados ou adoçados da Argentina foi de 1,7 milhão de dólares americanos, representando uma forte contração de 78,0% em relação a 2019. O maior aumento foi registrado em 2019, de 134,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Argentina em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, o Uruguai (51,0% das importações em valor), o Chile (24,5% das importações em valor) e o Brasil (8,5% das importações em valor) foram consistentemente os principais destinos para importações em valor, representando juntos 84,0% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Argentina em valor, 2017-2020