Mercado de galinhas inteiras frescas ou refrigeradas em Portugal

Observações de relatórios anteriores

O mercado português de frango inteiro fresco ou refrigerado registou um crescimento de 224 mil toneladas em 2018 para 235 mil toneladas em 2019. Este aumento foi impulsionado pela integração vertical contínua de grandes empresas como o Grupo Valouro, que investiu em refrigeração avançada e embalagem a vácuo para garantir a frescura do produto. A entrada de novas empresas, como a Campoaves, que introduziu produtos premium de frango de campo livre, também contribuiu para este crescimento, respondendo à procura crescente dos consumidores por ofertas diferenciadas e com certificação de qualidade. Embora o volume de mercado tenha recuado ligeiramente para 231 mil toneladas em 2020, a estrutura da indústria fortaleceu-se com investimentos em infraestruturas modernas de criação de frangos de alta capacidade e uma mudança dos consumidores para carne branca, o que consolidou uma base de produção mais concentrada e eficiente.

Nos anos seguintes, o mercado enfrentou choques específicos de oferta e procura. Em 2022, uma crise de nitrofuranos limitou temporariamente a produção doméstica, elevando os preços e levando a um aumento das importações de Espanha para satisfazer a procura, mesmo com a produção total de carne de frango a crescer 5,2%. Em 2023, a inflação elevada fez com que os consumidores procurassem melhor relação qualidade-preço, aumentando a quota de mercado dos produtos de frango de marca própria, vistos como confiáveis em termos de qualidade. Durante este período, empresas como a Frangus continuaram a lançar novos produtos processados, como frango assado pré-cozinhado, refletindo uma inovação contínua para captar o interesse dos consumidores.

O setor também lidou com o aumento dos custos dos fatores de produção, especialmente em 2024, quando os preços dos cereais para ração animal subiram devido a perturbações nas exportações ucranianas pelo Mar Negro, pressionando as despesas de produção. Estes fatores, juntamente com investimentos sustentados em certificações de segurança alimentar e eficiência da cadeia de frio, moldaram a evolução do mercado até 2024, equilibrando o crescimento da produção doméstica e dos segmentos premium com os desafios externos de custos e regulamentação.

Produção de galinhas inteiras frescas ou refrigeradas em Portugal

Em valor, 2018-2021, M $ US

A produção de frangos inteiros frescos ou refrigerados em Portugal registou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de frangos inteiros frescos ou refrigerados foi de 421,4 milhões de dólares americanos, uma queda de 1,0% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2020, a produção diminuiu 3,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,2%.

Dinâmica anual da produção em Portugal em valor, 2018-2021, M $ US

Em espécie, 2018-2021, mil t

Em 2020, foram produzidas 235,4 mil toneladas de frangos inteiros frescos ou refrigerados em Portugal, registando um ligeiro declínio de 2,6% em relação ao ano anterior. O valor máximo foi registado em 2019, com 241,7 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2019, com uma subida de 1,4%.

Dinâmica anual da produção em Portugal em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de galinhas inteiras frescas ou refrigeradas de Portugal

Exportações em espécie, t

Os dados revelam alterações irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. As exportações atingiram o pico em 2018 e o ponto mais baixo em 2020, com uma diferença de 2,4 vezes entre estes anos. Em 2021, as remessas de frangos inteiros frescos ou refrigerados de Portugal para o exterior totalizaram 12 825 toneladas, correspondendo a um aumento acentuado de 76,0% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registado em 2020, com 7 288 toneladas. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 42,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021, t

Entre 2018 e 2021, a Espanha manteve-se como o principal destino para os frangos inteiros frescos ou refrigerados de Portugal, representando 86,1% das exportações totais em volume, enquanto o volume restante foi distribuído por outros países.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, mil $ US

Houve flutuações notáveis no desempenho do mercado durante o período. O valor mais elevado foi registado em 2018, enquanto o mais baixo ocorreu em 2020, com uma relação pico-vale de 2,4 vezes. Em 2021, o volume das exportações de frangos inteiros frescos ou refrigerados de Portugal foi de 23 610 mil dólares americanos, o que representa um aumento de 89,3% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registado em 2020, com 12 469 mil dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 46,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 e 2021, as exportações em valor de frangos inteiros frescos ou refrigerados de Portugal concentraram-se largamente na Espanha, que representou 86,3% dos fluxos totais; os outros países juntos formaram os restantes 13,7%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto de Portugal em valor, 2018-2021

Importações de galinhas inteiras frescas ou refrigeradas para Portugal

Importações em espécie, t

As importações de frangos inteiros frescos ou refrigerados em Portugal diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 1 966 toneladas, o que é 24,0% inferior em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 45,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 18,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021, t

Entre 2018 e 2021, as importações em volume de frangos inteiros frescos ou refrigerados para Portugal foram altamente concentradas na Espanha, que representou 96,0% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em espécie, 2018-2021

Importações em valor, mil $ US

O fornecimento estrangeiro de frangos inteiros frescos ou refrigerados para Portugal diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações foram de 4 241 mil dólares americanos, uma queda de 14,6% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações diminuíram 38,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 14,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021, mil $ US

Entre 2018 e 2021, os frangos inteiros frescos ou refrigerados para Portugal foram enviados principalmente para a Espanha, que absorveu 94,5% das importações totais em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para Portugal em valor, 2018-2021